出口同比增長17.8% 國產化妝品加緊搶占國際市場

　　隨著居民消費水平的不斷提升，我國化妝品市場規(guī)模逐年增加。國家統(tǒng)計局發(fā)布的社會消費品零售數據顯示，2014—2021年，化妝品零售額穩(wěn)步上升，最高達到4026億元；雖然在2022年下跌至3936億元，但隨著市場的回暖，2023年化妝品市場規(guī)模仍然可觀。

 

　　在化妝品進出口貿易方面，海關總署統(tǒng)計數據顯示，2022年，我國化妝品類商品進口總額223.9億美元，同比下降10.2%；出口總額57.2億美元，同比增長17.8%；貿易逆差為166.7億美元，較2021年減少17.0%。

 

　　進口總體下降

 

　　法國進口額躍居首位

 

　　我國化妝品進口來源地主要集中于歐美和日韓，2022年進口額排名前五位的國家或地區(qū)分別是法國、日本、韓國、美國和英國，占我國化妝品進口總額的83%。值得關注的是，法國首次取代日本成為我國第一大化妝品進口來源地，對我國化妝品出口同比增長0.96%；而日本則自2019年成為我國第一大化妝品進口市場以來首次出現對我國化妝品出口負增長的情況，同比減少9.12%。排名六到十位的國家或地區(qū)分別是意大利、比利時、西班牙、德國和瑞士，占我國化妝品進口總額的10%，且這一比例近年來保持穩(wěn)定（詳見圖1）。

 

 

　　2022年， 我國化妝品進口較2021年總體呈下降態(tài)勢， 主要化妝品進口來源地對我國化妝品出口大部分出現顯著下滑。 我國是法國第三大化妝品出口市場， 僅次于美國和德國， 近5年來法國對我國化妝品的出口增長持續(xù)減緩， 尤其是與2021年相比， 2022年的增長率從24.21% 減少到0.96%， 但法國是我國化妝品前五大進口來源地中唯一保持出口正增長的國家。

 

　　我國同時是日本和韓國第一大化妝品出口市場， 2022年日本和韓國對我國出口分別減少9.1%和34%， 均是近5年來首次出現負增長的情況。 自2020年起，我國成為美國第二大化妝品出口市場， 僅次于加拿大， 2022年美國對我國化妝品出口同樣出現了近5年來的首次負增長， 同比減少1.2%。以上國家對我國化妝品出口的增速持續(xù)減緩甚至負增長，一方面是由于新冠疫情導致的經濟下行使我國消費需求有所下降；另一方面則是由于近幾年我國本土涌現出了一批優(yōu)秀的化妝品企業(yè)，更多優(yōu)質且相較于歐美和日韓的產品來說更具性價比的國產化妝品涌入市場，給進口化妝品帶來了沖擊。

 

　　美容護膚品進口最多

 

　　從進口產品類別來看，我國進口額最大的化妝品類別是美容護膚品，2022年該類產品的進口額達到180.32億美元，占化妝品進口總額的81%，較2021年減少11.2%。個人護理類產品是我國第二大化妝品進口類別，2022年同樣出現了負增長，同比減少9.4%。而香水類產品進口總額為11.5億美元，只占進口總額的5%，但同比增長5.1%，盡管與2021年相比增速大幅放緩，但仍然保持了正增長。從細分領域來看，我國進口額最大的產品是潔膚類產品、香水及花露水、唇用化妝品、護發(fā)品和洗發(fā)劑（香波）。

 

　　出口持續(xù)增長

 

　　出口市場集中度低

 

　　與進口不同，我國化妝品出口市場相對分散。2022年我國出口額排名前五位的市場分別是美國、中國香港、英國、日本和泰國，占我國化妝品出口總額的50%。美國是我國化妝品出口第一大市場，占我國化妝品出口總額的21.6%，2022年出口額12.4億美元，同比增長3.6%。中國香港和英國分別是我國第二、三大出口市場，2022年出口額分別達7.42億美元和3.63億美元，較2021年都出現了負增長，分別減少3.5%和2.2%。日本和泰國分列第四和第五，2022年出口額分別為3.4億美元和1.7億美元，同比增長2.5%和5.4%。排名六到十位的國家或地區(qū)分別是印度尼西亞、馬來西亞、荷蘭、澳大利亞和菲律賓，僅占我國出口總額的13.3%（詳見圖2）。

 

 

　　與進口出現下降不同，2022年我國化妝品出口持續(xù)保持正增長。值得注意的是，自2022年1月起，《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》（RCEP）對各成員國陸續(xù)生效。2022年，我國出口到RCEP成員國的化妝品總額從2021年的9.8億美元顯著上升至15.1億美元，同比增長53.8%，占我國化妝品出口總額的比重也從20.2%上升至26.4%。以此來看，RCEP給我國化妝品行業(yè)在出口方面帶來了無限商機，企業(yè)應抓住機遇，繼續(xù)擴大在該區(qū)域的影響力和市場份額，進一步走出去。

 

　　香水出口增速迅猛

 

　　與進口相似，我國2022年出口額最大的產品類別是美容護膚品，總額為28.3億美元，同比增長13%，前五大出口市場為美國、中國香港、英國、印度尼西亞和日本。其次是個人護理類產品，出口額達26.4億美元，同比增長21.7%，前五大出口市場為美國、中國香港、日本、英國和馬來西亞。香水出口額最少，為2.5億美元，但同比增長最為迅猛，達38.6%，排名前五的出口市場分別為美國、中國香港、荷蘭、英國和阿聯(lián)酋。其中，英國和美國市場表現尤為搶眼，同比增長分別達到71%和65%，荷蘭緊隨其后，達到44%（詳見圖3）。

 

 

　　從細分領域來看，在美容護膚類產品中，我國出口以護膚和彩妝類產品為主。其中，彩妝類產品（粉、眼用化妝品、唇用化妝品）出口額達11.5億美元，占美容護膚類產品出口總額的40.6%。在個人護理類產品中，脫毛剃須類產品出口額最大，達9.3億美元，其次是口腔護理品，達6.7億美元，身體護理品和頭發(fā)護理品出口額分別為5.7億美元和4.3億美元。

 

　　（本文摘編自由中國醫(yī)藥保健品進出口商會化妝品分會編寫的《RCEP化妝品市場研究報告（東盟篇）》）