抗抑郁藥TOP10洗牌！華海、科倫、復星…發(fā)力

　　抗抑郁藥是治療抑郁癥的主要方法之一。米內(nèi)網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端抗抑郁藥銷售額超過82億元，京衛(wèi)制藥拿下“一哥”寶座；產(chǎn)品TOP10草酸艾司西酞普蘭片蟬聯(lián)榜首，阿戈美拉汀片大漲30%；品牌TOP10上榜進口品牌降至2個，6個國產(chǎn)品牌漲逾10%。21個品種已過評，超10億大品種滑鐵盧，3大品種備戰(zhàn)第九批集采。

 

　　抗抑郁藥“一哥”易主！TOP10洗牌，6大品牌漲逾10%

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，抗抑郁藥在中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡稱中國公立醫(yī)療機構(gòu)）終端銷售峰值為2019年的90億元，隨后受帶量采購沖擊，市場呈現(xiàn)下滑趨勢。2022年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端抗抑郁藥銷售規(guī)模超過82億元，同比下滑5.35%。

 

　　中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端抗抑郁藥銷售情況（單位：萬元）

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　從廠家格局上看，京衛(wèi)制藥、靈北、輝瑞依次位列前三，豪森藥業(yè)位列第四，華海藥業(yè)位列第五。值得一提的是，此前國內(nèi)抗抑郁藥市場一直由輝瑞、靈北、禮來3家跨國藥企主導，借助集采的“國產(chǎn)替代”機會，京衛(wèi)制藥于2021年排名上升至第三，2022年首次登頂榜首。

 

　　2022年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端抗抑郁藥TOP5廠家

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　抗抑郁藥產(chǎn)品TOP10中，草酸艾司西酞普蘭片仍然穩(wěn)坐頭把交椅，以超過18億元的銷售額與競品拉開明顯差距；米氮平片、鹽酸舍曲林片分別位列第二、第三，銷售額均超過8億元。10個產(chǎn)品中，3個集采品種為負增長，鹽酸文拉法辛緩釋膠囊大跌32%、鹽酸度洛西汀腸溶膠囊大跌25%；7個為正增長，阿戈美拉汀片大漲30%、鹽酸米安色林片大漲21%。

 

　　2022年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端抗抑郁藥產(chǎn)品TOP10

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　抗抑郁藥品牌TOP10中，京衛(wèi)制藥的草酸艾司西酞普蘭片蟬聯(lián)榜首，銷售額超過7億元；豪森藥業(yè)的阿戈美拉汀片再次位列第二，靈北的草酸艾司西酞普蘭片排名回升至第三位。國產(chǎn)替代進口效果顯現(xiàn)，上榜進口品牌由巔峰期的7個降至現(xiàn)在的2個，僅剩下靈北的草酸艾司西酞普蘭片、輝瑞的鹽酸舍曲林片。6個國產(chǎn)品牌漲逾10%，其中哈三聯(lián)的米氮平片大漲42.8%、麗珠集團的馬來酸氟伏沙明片大漲26.45%。

 

　　2022年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端抗抑郁藥品牌TOP10

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　8款抗抑郁藥已集采，20億明星藥抗跌，華海、復星市場飆漲

 

　　在國家開展的七批化藥集采中，抗抑郁藥合計有8個品種被納入。其中，艾司西酞普蘭口服常釋劑型、帕羅西汀口服常釋劑型為第一批集采品種；氟西汀口服常釋劑型、舍曲林口服常釋劑型、西酞普蘭口服常釋劑型為第三批集采品種；第四批、第五批、第八批集采均只有一個抗抑郁藥被納入。

 

　　抗抑郁藥國家集采情況

 

　　作為首批集采品種，艾司西酞普蘭是抗抑郁藥市場明星藥，自2015年以來已連續(xù)八年蟬聯(lián)“銷冠”，在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額連續(xù)多年保持兩位數(shù)增長，銷售峰值為2019年的接近20億元。2019年4+7試點與擴圍相繼執(zhí)行，艾司西酞普蘭當年銷售額略微上升1.06%，2020年銷售額大幅下滑19.47%。

 

　　令人驚訝的是，艾司西酞普蘭很快便扭轉(zhuǎn)了不利局勢，2021年、2022年銷售額均超過18億元，分別同比增長14.46%、3.09%。作為中選企業(yè)之一，復星醫(yī)藥子公司湖南洞庭藥業(yè)的市場份額從2018年的1.85%上升至2022年的13.17%。

 

　　中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端艾司西酞普蘭銷售情況（單位：萬元）

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　鹽酸帕羅西汀片是一種選擇性5-羥色胺再攝取抑制劑（SSRIs），2018年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端銷售額首次突破10億元大關(guān)，國內(nèi)市場僅5家企業(yè)上市在售。受集采降價影響，該品種2019-2021年銷售規(guī)模分別同比下滑0.64%、44.96%、10.38%，2022年雖然止跌回升，但銷售規(guī)模僅剩5億元。

 

　　中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端鹽酸帕羅西汀片銷售情況（單位：萬元）

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　舍曲林、度洛西汀、文拉法辛等3款主流抗抑郁藥也已被納入集采，集采前均已成為10億級品種，集采后相繼進入下滑通道，紛紛跌破10億元。其中，鹽酸舍曲林片是抗抑郁藥“五朵金花”之一，原研廠家輝瑞的鹽酸舍曲林片市場份額從2019年的73.25%下滑至2022年的52.41%，中標企業(yè)華海藥業(yè)市場份額則由2019年的8.63%上升至2022年的28.61%。

 

　　中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端鹽酸舍曲林片銷售情況（單位：萬元）

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　21個品種過評，3大品種備戰(zhàn)第九批集采

 

　　截至目前，抗抑郁藥已有21個品種通過或視同通過一致性評價。其中，復星醫(yī)藥（含重慶藥友、洞庭藥業(yè)）以5個過評品種領(lǐng)跑，華海藥業(yè)有4個品種過評，科倫藥業(yè)、北京福元醫(yī)藥、康弘藥業(yè)、上藥中西等4家企業(yè)各有3個品種過評。

 

　　抗抑郁藥過評情況

 

　　5個品種過評企業(yè)達5家及以上，草酸艾司西酞普蘭片過評企業(yè)多達13家，鹽酸度洛西汀腸溶膠囊有11家企業(yè)過評，氫溴酸伏硫西汀片有8家企業(yè)過評，鹽酸文拉法辛緩釋膠囊、鹽酸帕羅西汀片分別6家、5家企業(yè)過評。其中，僅氫溴酸伏硫西汀片尚未被納入集采。

 

　　6個品種為獨家過評，包括科倫藥業(yè)的氫溴酸西酞普蘭膠囊、復星醫(yī)藥的鹽酸阿米替林片、上藥中西的鹽酸度洛西汀腸溶片、麗珠集團的馬來酸氟伏沙明片、國藥現(xiàn)代的鹽酸米那普侖片、豪森藥業(yè)的阿戈美拉汀片。

 

　　值得關(guān)注的是，3個品種已滿足5家及以上的競爭條件，包括氫溴酸伏硫西汀片、鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片、鹽酸安非他酮緩釋片，后續(xù)有望被納入第九批集采。

 

　　氫溴酸伏硫西汀片原為第八批擬集采品種，后在正式目錄中被剔除。該產(chǎn)品原研藥于2017年獲批進入中國，目前尚未進入國家醫(yī)保目錄。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，近年來伏硫西汀在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端市場持續(xù)擴容，2021年銷售額突破1億元，同比增長92.50%，2022年再創(chuàng)新高，同比增長13.61%。

 

　　中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端伏硫西汀銷售情況（單位：萬元）

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局

 

　　目前，氫溴酸伏硫西汀片已有8家企業(yè)過評，包括正大天晴、豪森藥業(yè)、石藥集團、倍特藥業(yè)、揚子江藥業(yè)等。此外，鹽酸帕羅西汀腸溶緩釋片、鹽酸安非他酮緩釋片均已有4家企業(yè)過評，原研廠家均為葛蘭素史克。

 

　　數(shù)據(jù)來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫

 

　　注：米內(nèi)網(wǎng)《中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局》，統(tǒng)計范圍是：中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。