12727億！公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)中成藥增速反超化學(xué)藥

　　2022年受中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)變革加速，集采的深入推進(jìn)，新冠疫情的多點(diǎn)散發(fā)和防控政策的放開，經(jīng)濟(jì)下行的壓力等不確定性因素的影響，中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品的銷售額為12727億元，同比2021年下降了1.90%。后疫情時(shí)代，隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，人口老年齡化的加速，人民對(duì)健康需求的不斷提高，2023年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥市場(chǎng)也將會(huì)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。

 

　　2018-2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端藥品銷售額及增長(zhǎng)情況

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　四大渠道銷售額均有下降，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院下滑幅度最大

 

　　在第一終端公立醫(yī)院中，城市公立醫(yī)院是患者就醫(yī)的主要渠道，其用藥類別主要以腫瘤、心腦血管、糖尿病等重癥、大病以及急癥的治療性藥物為主。2022年盡管受疫情反彈和防控放開導(dǎo)致就診人次下降以及集采擴(kuò)面等因素的影響，但剛性的用藥需求和創(chuàng)新藥市場(chǎng)的增長(zhǎng)減緩了城市公立醫(yī)院藥品銷售額的下滑，同比2021年下降了1.5%；2022年同樣受疫情反彈和防控放開以及集采的影響，縣級(jí)公立醫(yī)院藥品的銷售額也呈下滑的態(tài)勢(shì)，同比2021年下降了2.3%。

 

　　在第三終端公立基層醫(yī)療市場(chǎng)中，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）為慢性疾病管理中心，慢性病用藥在該渠道中占主導(dǎo)地位，2022年盡管受疫情和集采等因素的影響，但分級(jí)診療制度的進(jìn)一步推進(jìn)、企業(yè)的藥品銷售渠道下沉、長(zhǎng)處方等因素減緩了社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）藥品銷售額的下降，同比2021年下降了0.9%，是下滑幅度最小的市場(chǎng)；2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的藥品銷售額是下滑幅度最大的市場(chǎng)，其主要原因是受集采和新冠疫情的影響，其中集采的影響最為顯著，2022年第五批和第六批集采品種相繼落地執(zhí)行，其中有不少在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院暢銷的品種納入其中，集采藥品的大幅降價(jià)，直接導(dǎo)致了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院藥品銷售額的下降。

 

　　2020-2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端四大渠道銷售占比

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　生物藥漲逾5%，中成藥穩(wěn)定增長(zhǎng)，化學(xué)藥步入質(zhì)勝新周期

 

　　從藥品類型看：在2022年公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，化學(xué)藥的占比最大，超過66%，但市場(chǎng)地位持續(xù)下降，同比2021年下降3.9%，其中集采對(duì)化學(xué)藥銷售額的影響最大；中成藥的占比為19.7%，同比2021年增長(zhǎng)0.24%，近三年來市場(chǎng)地位相對(duì)穩(wěn)定，政策支持和終端需求的陸續(xù)復(fù)蘇是中成藥市場(chǎng)穩(wěn)定向好的主要原因；生物藥的市場(chǎng)份額持續(xù)上升，市場(chǎng)地位不斷提高，其2022年銷售額增速達(dá)5.3%，遠(yuǎn)高于化學(xué)藥和中成藥，但整體增速放緩。

 

　　2018-2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端各類藥品銷售占比

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　化學(xué)藥市場(chǎng)以仿制藥為主，集采推動(dòng)市場(chǎng)向高質(zhì)量發(fā)展

 

　　化學(xué)藥在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的銷售占比最大，也是受政策影響最深的藥品類別。2022年受疫情、集采、限抗以及限輔助用藥等政策的影響，化學(xué)藥的銷售金額呈下降的態(tài)勢(shì)，其中集采對(duì)于化學(xué)藥市場(chǎng)的影響是最為顯著。在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)化學(xué)藥市場(chǎng)中，仿制藥占主導(dǎo)地位，2022年占比達(dá)66%以上，且呈逐年上升的態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新藥和化學(xué)改良型新藥在化學(xué)藥市場(chǎng)的占比均呈逐年下滑的趨勢(shì)。在集采常態(tài)化下，部分仿制藥中選品種對(duì)原研品種的替代趨勢(shì)明顯。

 

　　2020-2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端各類化學(xué)藥銷售占比

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局

 

　　在集采的深入推進(jìn)下，優(yōu)質(zhì)藥品成為市場(chǎng)的主流，推動(dòng)了藥品市場(chǎng)向高質(zhì)量發(fā)展。自2017年12月29日第一批通過一致性評(píng)價(jià)的10個(gè)品種目錄公布以來，至2022年底通過或視同通過仿制藥一致性評(píng)價(jià)的品種已達(dá)1447個(gè)，涵蓋3054個(gè)品牌，合計(jì)銷售額為2023.6億元，占整個(gè)仿制藥市場(chǎng)的24%。尚未通過一致性評(píng)價(jià)的品種銷售額占比由2017年的73.2%下降至2022年的45.7%?？梢姡袊?guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥的質(zhì)量提升顯著，促進(jìn)了化學(xué)藥市場(chǎng)的高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　2017-2022年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端通過和視同通過一致性評(píng)價(jià)品種的銷售占比

　　來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局