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大參林斥巨資收購!一心堂、健之佳、高濟等頭部連鎖爭奪川渝市場摘要:
近年來,伴隨院內(nèi)市場政策變化等因素,零售藥店銷售規(guī)模持續(xù)擴大,為進一步提高市場競爭力,頭部連鎖藥店紛紛掀起并購擴張“狂潮”。
01、并購狂潮持續(xù)襲來
近日,大參林發(fā)布公告稱,擬以3000萬元自有資金收購重慶萬家燕大藥房連鎖有限公司15%股權,此次股權轉(zhuǎn)讓后,大參林所持有的重慶萬家燕大藥房股權將從51%升至66%。
同時,大參林在公告中表示,其在12個月內(nèi)累計購買資產(chǎn)涉及的金額(含本次交易)合計達到6.85億元。
據(jù)悉,萬家燕大藥房成立于2000年,擁有百家左右實體門店,多年進入全國醫(yī)藥連鎖百強,曾獲得“全國醫(yī)藥新零售10強企業(yè)”稱號,是重慶本地大健康產(chǎn)業(yè)的龍頭公司。
萬家燕大藥房現(xiàn)有的門店主要分布于市區(qū)核心地段,在經(jīng)營區(qū)域內(nèi)具有較高市場占有率和品牌影響力,與大參林積極拓展川渝市場的發(fā)展戰(zhàn)略匹配度高。
今年前9個月,其營收達2.2億元,2021年和2022年營收分別為0.46億元、3.18億元。
大參林在公告中表示,重慶是川渝地區(qū)的重要經(jīng)濟區(qū)域,本次股權交易有利于大參林進一步加強萬家燕的控制,提高管理效率,增厚歸屬母公司股東的凈利潤。
自2017年大參林上市以來就在逐步加速產(chǎn)業(yè)并購的步伐。
據(jù)不完全統(tǒng)計,2021年至今,大參林已經(jīng)進行了近二十起行業(yè)并購。
截至9月30日,大參林擁有門店12993家(含加盟店3688家),今年前三季度,大參林凈增門店2948家,其中,新開門店1019家,收購門店427家,加盟店1681家。
大參林并購項目情況(不完全統(tǒng)計)
02、川渝成零售巨頭布局焦點
業(yè)內(nèi)人士表示,隨著醫(yī)藥分開的配套措施推進,越來越多的處方藥開始外流,面對新的“蛋糕”份額,醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)紛紛加碼布局零售領域。連鎖藥店并購硝煙再起,行業(yè)整合將繼續(xù)提速。
與此同時,川渝藥店市場在多起并購中吸引了不少巨頭連鎖重倉加碼。
今年5月,大參林宣布其加盟業(yè)務已進軍重慶,并將在未來3年完成該區(qū)域市場全覆蓋。
在近期公布的募資計劃中,大參林也明確表示將在重慶、黑龍江、廣東、廣西、河南、江蘇、陜西等重點地區(qū)擴充3600家門店,項目投資總額24.93億元,建設周期為3年。
國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示,截至2022年底,四川、重慶藥店總數(shù)超過6.8萬家,此外,川渝地區(qū)TOP10連鎖藥店市占率達到30%左右,高于全國21%平均水平,在一定程度上說明川渝地區(qū)的藥店行業(yè)正處于快速整合和優(yōu)化階段,外來連鎖和本土連鎖都在加速擴張。
目前,許多巨頭連鎖都在朝全國市場擴張,在此背景下,并購、加盟“洼地”成為理想的目標。
巨頭連鎖在全國市場擴張方面,有兩塊區(qū)域長期是爭奪的“主戰(zhàn)場”,一是市場空間廣闊且集中度低的川渝地區(qū);二是地理位置優(yōu)越、人口較多,經(jīng)濟較發(fā)達的內(nèi)陸腹地省份(湖北、河南、河北、安徽等)。
據(jù)了解,四川藥店數(shù)和連鎖率均排在全國第二名,但市場集中程度仍不夠,依舊呈現(xiàn)“小而散”局面。公開數(shù)據(jù)顯示,四川縣域藥店占比53.9%,高于全國平均水平48.4%,下沉市場優(yōu)勢明顯。
今年4月,一心堂表示將繼續(xù)以自建+并購等多種方式進行擴張,重點發(fā)展西南地區(qū),以川渝地區(qū)為主。其擬以不超過5942萬元收購四川66家藥店的公告也已發(fā)布。
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布的“2022-2023年度中國連鎖藥店省域20強”榜單之四川省域20強,目前排在四川省內(nèi)的前三位連鎖分別為四川一心堂、高濟、全億健康,不難看出,三家均為實力雄厚、資本先行的并購“主力”。
川渝龐大的藥店規(guī)模,為巨頭連鎖的并購、加盟業(yè)務擴張?zhí)峁┝嘶A,與此同時,外來巨頭連鎖的介入,也讓川渝藥店市場格局從“小而渙散”向“群雄逐鹿”轉(zhuǎn)變。
業(yè)內(nèi)人士表示,群雄逐鹿,資本推動了企業(yè)的并購和重組,改變了企業(yè)的生存方式與并購態(tài)勢,零售藥店龍頭集中的趨勢加快,藥店連鎖化已進入深水區(qū),川渝市場或?qū)⒂瓉硪粓?ldquo;大洗牌”。
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