中藥市場開啟“萬億”時(shí)代！集采、醫(yī)保、院外市場……趨勢解讀

　　2023年是中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展中具有轉(zhuǎn)折意義的一年，伴隨著防疫政策的整體調(diào)整，國家層面從中藥研發(fā)創(chuàng)新、醫(yī)保準(zhǔn)入、質(zhì)量管理、體系建設(shè)等多個(gè)維度持續(xù)推動(dòng)中醫(yī)藥振興發(fā)展。筆者預(yù)測，2023年國內(nèi)中藥市場整體規(guī)模預(yù)計(jì)將超過一萬億元，2024年則進(jìn)入萬億規(guī)模發(fā)展的新階段。

 

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國中成藥生產(chǎn)營業(yè)收入超過5000億元，同比增長5.6%；中藥飲片加工營業(yè)收入超過2000億元，同比增長達(dá)5.5%。從宏觀層面來看，我國中藥行業(yè)銷售規(guī)模已恢復(fù)到疫情前水平，發(fā)展趨勢整體持續(xù)向好。中成藥是我國中藥產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，也是藥品子行業(yè)中增速較快的細(xì)分領(lǐng)域，從全年來看中藥板塊已經(jīng)成為制藥工業(yè)實(shí)現(xiàn)正增長的重要支撐點(diǎn)。

 

　　2022年醫(yī)藥工業(yè)各子行業(yè)營收增速對比分析

　　來源：國家統(tǒng)計(jì)局

 

　　值得一提的是，2022年獲批上市的7個(gè)中藥新藥全部順利納入新版醫(yī)保目錄，這將進(jìn)一步激發(fā)中藥企業(yè)的研發(fā)熱情。在眾多利好政策的疊加推動(dòng)下，中成藥市場有望迎來新一輪周期性增長。

 

　　中藥集采常態(tài)化，完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局是關(guān)鍵

 

　　2023年5月，全國中成藥聯(lián)合采購辦公室正式發(fā)布《全國中成藥聯(lián)盟采購公告》，由湖北省牽頭，覆蓋30個(gè)省級地區(qū)的全國性中成藥集采正式進(jìn)入實(shí)施階段；同年7月，全國中成藥聯(lián)采辦發(fā)布公告，公布全國中成藥采購聯(lián)盟集中采購中選結(jié)果。

 

　　由于中成藥的原材料來源在價(jià)格上具有不穩(wěn)定性，如何應(yīng)對價(jià)格波動(dòng)則成為中標(biāo)企業(yè)需要破解問題，企業(yè)只有在產(chǎn)品質(zhì)量過硬的前提下，才能成本端擁有一定的優(yōu)勢。中成藥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)積極布局中藥材GAP種植基地、中藥飲片加工基地以及中藥類銷售公司等，廣泛涉獵行業(yè)上下游供應(yīng)鏈，從中藥產(chǎn)品從原材料生產(chǎn)、加工、流通、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈貫通到實(shí)現(xiàn)生態(tài)閉環(huán)管理。

 

　　積極拓展院外市場，精準(zhǔn)定位產(chǎn)品屬性

 

　　2024年在集采常態(tài)化的趨勢下，中成藥集采也在持續(xù)推進(jìn)。企業(yè)除了院內(nèi)市場外，也應(yīng)積極拓展院外市場，從而進(jìn)行有效延伸。與院內(nèi)市場不同的是，院外市場有無需大量投入學(xué)術(shù)資源、靈活度較高等優(yōu)點(diǎn)。中藥企業(yè)在開發(fā)院外市場時(shí)，應(yīng)該根據(jù)自身產(chǎn)品特點(diǎn)進(jìn)行市場定位，打造過硬的中藥產(chǎn)品管線和學(xué)術(shù)推廣體系，精準(zhǔn)定位細(xì)分領(lǐng)域賽道，充分發(fā)揮自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，通過“店教、患教”等方式全面“賦能”終端，實(shí)現(xiàn)“動(dòng)銷”體系的新突破，對于品牌中藥企業(yè)來說，院外市場的開發(fā)將成為業(yè)績增長的第二曲線。

 

　　加大新藥研發(fā)投入，構(gòu)建“1+N”產(chǎn)品矩陣

 

　　2023年國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)9個(gè)中藥新藥上市，較2022年增加2個(gè)。2023年獲批的9個(gè)中藥新藥具體為1.2類創(chuàng)新藥枳實(shí)總黃酮片，3.1類新藥枇杷清肺顆粒、一貫煎顆粒、濟(jì)川煎顆粒，2.2類改良型新藥小兒豉翹清熱糖漿，1.1類創(chuàng)新藥參郁寧神片、小兒紫貝宣肺糖漿、通絡(luò)明目膠囊以及天然藥物1.1類創(chuàng)新藥香雷糖足膏。

 

　　2023年獲批上市的中藥新藥

　　來源：國家藥監(jiān)局、米內(nèi)網(wǎng)整理

 

　　新年伊始，中藥創(chuàng)新藥實(shí)現(xiàn)開門紅。2024年1月，國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)了兒茶上清丸、芍藥甘草顆粒兩款中藥新藥上市，米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年共有10款中藥新藥提交上市申請，2023年國內(nèi)中藥新藥注冊申請數(shù)量進(jìn)一步提升，累計(jì)有23款中藥新藥提交上市申請，再創(chuàng)新高。未來，國內(nèi)將迎來中藥新藥上市爆發(fā)期的同時(shí)，也在推動(dòng)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　對于中藥企業(yè)而言，應(yīng)聚焦產(chǎn)品管線，積極構(gòu)建“1+N”的產(chǎn)品矩陣。頭部企業(yè)要突出核心單品、協(xié)同多維布局，形成品牌集群、構(gòu)建全面矩陣，各產(chǎn)品之間應(yīng)相互協(xié)同，以點(diǎn)帶面，最終形成大品牌規(guī)模效應(yīng)?？梢灶A(yù)期的是，研發(fā)投入力度大、產(chǎn)品管線豐富的企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。

 

　　中藥品種擴(kuò)容新醫(yī)保，臨床使用場景逐步增多

 

　　去年12月，2023版國家醫(yī)保藥品目錄正式公布，新增126種藥品，目錄內(nèi)藥品總數(shù)增至3088種，其中西藥1698種、中成藥1390種，中藥飲片892種。國家醫(yī)保局表示，疊加談判降價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷因素，本次調(diào)整預(yù)計(jì)未來兩年將為患者減負(fù)超400億元。從醫(yī)保目錄收載的品種數(shù)量分析，2023年西藥和中成藥收載品種均有不同程度的提升，但中藥類品種占比遠(yuǎn)超50%。中成藥類收載品種有1390種，與2022年相比有所增長，中藥飲片收載品種與2022年持平。2023年中藥類（中藥飲片和中成藥）收載品種數(shù)達(dá)到2282種，占2023年藥品收載品種的57.34%。

 

　　2022年和2023年國家醫(yī)保藥品目錄收載品種數(shù)量對比

　　來源：國家醫(yī)保局

 

　　今年1月，新版國家醫(yī)保目錄正式實(shí)施，新增126個(gè)藥品中，有9個(gè)中成藥，其中包括康緣藥業(yè)的散寒化濕顆粒和苓桂術(shù)甘顆粒、新疆華春藥業(yè)的參葛補(bǔ)腎膠囊、一力制藥的虎貞清風(fēng)膠囊、人福醫(yī)藥的廣金錢草總黃酮膠囊、北京珅諾基的淫羊藿素軟膠囊、湖南安邦制藥的芪膠調(diào)經(jīng)顆粒、康恩貝的黃蜀葵花總黃酮口腔貼片、揚(yáng)子江的連榆燒傷膏等。隨著越來越多的中成藥納入醫(yī)保目錄，新增品種有望在市場上快速放量的同時(shí)，也推動(dòng)中成藥市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)容。

 

　　新版醫(yī)保目錄新增中成藥

　　來源：國家醫(yī)保局，米內(nèi)網(wǎng)整理

 

　　去年2月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》，提出了建設(shè)130個(gè)左右中醫(yī)特色重點(diǎn)醫(yī)院，布局35個(gè)左右國家中醫(yī)疫病防治基地，在“三區(qū)三州”建設(shè)64個(gè)中醫(yī)縣域醫(yī)療中心。此外，還明確要建設(shè)50個(gè)左右中西醫(yī)協(xié)同“旗艦”醫(yī)院，推動(dòng)綜合醫(yī)院中西醫(yī)協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，該方案還提出將實(shí)施名醫(yī)堂工程，鼓勵(lì)和支持全國各地建設(shè)名醫(yī)堂，中醫(yī)診所等，上述中醫(yī)藥機(jī)構(gòu)一旦建成，中醫(yī)藥的臨床應(yīng)用場景將大幅增加，使用范圍也隨之變廣。

 

　　近年來，中醫(yī)藥在國內(nèi)外公共衛(wèi)生方面成績有目共睹，并且逐漸深入人心。未來，在國家層面會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)頂層制度設(shè)計(jì)，在醫(yī)保、基藥、研發(fā)等多維度繼續(xù)加強(qiáng)對中醫(yī)藥的支持，行業(yè)發(fā)展趨勢長期看好。

 

　　傳統(tǒng)醫(yī)藥電商業(yè)績增速明顯，新興平臺(tái)入局處方藥經(jīng)營

 

　　2024年1月，抖音電商上線《處方藥品類管理規(guī)范》和《處方藥準(zhǔn)入品牌清單》兩則處方藥相關(guān)規(guī)則，這是抖音電商首次正式上線處方藥的管理規(guī)范，也意味著抖音平臺(tái)處方藥經(jīng)營的大門正式打開。此次抖音官方平臺(tái)公布的《處方藥準(zhǔn)入品牌清單》中首批包括了500個(gè)準(zhǔn)入品牌，除了白云山、葵花、同仁堂、以嶺等國內(nèi)品牌，還有阿斯利康、輝瑞等外資品牌。在這個(gè)流量為王的電商時(shí)代，抖音在布局醫(yī)藥板塊上的整體策略與眾多醫(yī)藥企業(yè)謀求線上發(fā)展的趨勢高度契合，尤其在“三高三慢一快”的患者服務(wù)中（高血壓，高血脂，高血糖，慢性腎病，慢性心衰，慢阻肺，消化系統(tǒng)疾?。幤蠖荚诜e極謀求創(chuàng)新與改變，期望能實(shí)現(xiàn)全新模式的探索與突破。

 

　　抖音電商處方藥品類管理規(guī)范

　　來源：抖音平臺(tái)

 

　　米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）銷售規(guī)模超2600億元，同比增長16.7%，2024年有望突破3000億元，市場潛力巨大。而抖音等新興電商平臺(tái)在2023年已開始探索OTC直播賣藥，曾經(jīng)一度引起醫(yī)藥界強(qiáng)烈關(guān)注。截至目前抖音的用戶總量已經(jīng)超過10億，其巨大的商業(yè)流量正在顛覆傳統(tǒng)行業(yè)，這對于傳統(tǒng)中藥企業(yè)來說是一次可以深度鏈接的機(jī)會(huì)，面對醫(yī)藥電商新的風(fēng)口與機(jī)遇，中藥企業(yè)可以探索利用抖音等流量平臺(tái)作為觸點(diǎn)，吸引和鎖定潛在客戶，然后通過高質(zhì)量的內(nèi)容與服務(wù)將其轉(zhuǎn)移到私域中，進(jìn)而通過構(gòu)建“私域”提供更深入的醫(yī)療服務(wù)和用藥指導(dǎo)。近年來年輕的消費(fèi)者對中藥產(chǎn)品釋放出源源不斷的熱情，從“保溫杯里泡枸杞”到“朋克養(yǎng)生”等，都為中藥屬性的年輕化、創(chuàng)新化注入了新的動(dòng)力。如今在各大藥企謀求產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的大趨勢下，中藥類產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行精細(xì)化研究，以精準(zhǔn)營銷為重點(diǎn)，才能在線上市場獲得更大的流量，我國中醫(yī)藥文化歷史悠久，可輸出內(nèi)容較多，相信在新興電商平臺(tái)的助力下，中藥類產(chǎn)品將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

 

　　積極布局新興市場，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)新格局

 

　　截至2023年我國中醫(yī)藥已傳播到196個(gè)國家和地區(qū)，在海外建設(shè)31個(gè)國家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地。海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2022年中國中藥類商品在國際貿(mào)易中保持穩(wěn)定增長，外貿(mào)總額達(dá)到了85.7億美元，同比增長10.7%。其中出口額為56.9億美元，同比增長明顯，達(dá)13.8%。與此同時(shí)，我國中藥海外注冊也取得顯著成績，上海和黃，白云山、天士力、以嶺藥業(yè)等紛紛在揚(yáng)帆出海，揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)更榮獲“2023外國人喜愛的中國品牌”稱號(hào)，這也為日后中國企業(yè)深入拓展海外市場打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

 

　　2022年中藥類商品出口分類統(tǒng)計(jì)

　　來源：中國海關(guān)，國家統(tǒng)計(jì)局等

 

　　中藥頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)海外黃金大單品的推廣將成為整個(gè)行業(yè)國際化的一個(gè)重要支撐點(diǎn)，頭部企業(yè)應(yīng)著力將中藥黃金大單品打入海外市場，不斷推進(jìn)優(yōu)質(zhì)大品種的培育，同時(shí)利用自身品牌效應(yīng)帶動(dòng)更多的中藥類產(chǎn)品進(jìn)入國際市場。筆者認(rèn)為，未來五年我國中藥市場會(huì)進(jìn)入國內(nèi)國際雙循環(huán)體系實(shí)現(xiàn)雙增長，國內(nèi)市場“穩(wěn)基量”，國際市場“穩(wěn)增量”。中醫(yī)藥市場的全球化是大勢所趨，頭部中藥企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)自主創(chuàng)新和全球拓展能力，錨定“外延式并購擴(kuò)張，多線業(yè)務(wù)共同發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，相信新的一年會(huì)有更多的優(yōu)質(zhì)中藥企業(yè)進(jìn)入到國際市場，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

 

　　結(jié)語

 

　　中醫(yī)藥是中華民族的瑰寶，也是世界人民的財(cái)富。放眼2024年，面對醫(yī)藥行業(yè)新的形勢，無論是國家集采、院外開發(fā)、海外拓展、電商等都應(yīng)該充分發(fā)掘自身競爭優(yōu)勢，做好產(chǎn)品定位和市場規(guī)劃，完善產(chǎn)業(yè)布局，加大科研投入，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。2024年的中藥市場值得期待……

 

　　資料來源：國家藥監(jiān)局、米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫等

 

　　注：米內(nèi)網(wǎng)《中國三大終端六大市場藥品競爭格局》，統(tǒng)計(jì)范圍是：城市公立醫(yī)院和縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、城市實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店，不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室，不含縣鄉(xiāng)村藥店；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。如有疏漏，歡迎指正！