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高端醫(yī)療險需求漸起 破解盈利難控費是關鍵

發(fā)布時間: 2018-5-8 0:00:00瀏覽次數: 1245
摘要:
  醫(yī)藥網5月8日訊 “一個特別明顯的直接感受是現在越來越多的人主動過來咨詢高端醫(yī)療保險的問題,雖然最后不一定都在我這兒買了,但是這類產品確實越來越好賣了。”北京一家大型保險經紀公司人士5月7日對21世紀經濟報道記者如此表示,而記者咨詢的其他保險經紀人或代理人也大多給出了類似回答。
 
  高端醫(yī)療險,是商業(yè)健康險行業(yè)的一個細分領域,顧名思義,其主要是保險公司針對高凈值人群提供的醫(yī)療保險產品,“高端”主要相對于一般的健康醫(yī)療保險產品而言,主要體現在保費高、保額高、保險公司提供直付、服務范圍廣甚至能覆蓋全球范圍內的醫(yī)療資源等方面。
 
  據21世紀經濟報道記者了解,高端醫(yī)療險產品在中國保險市場出現已有十多年歷史,不過由于種種原因,其一直處于裹足不前的狀態(tài),發(fā)展不溫不火,提供高端醫(yī)療產品的保險公司也是鳳毛麟角,且相關產品由于賠付率過高、虧損嚴重屢屢停售。隨著居民財富、消費意識以及醫(yī)療資源等各要素的變化,這一細分保險產品也再度回到市場視野中。
 
   “我們肯定是會繼續(xù)加大投入的,雖然現在整個行業(yè)的高端醫(yī)療險業(yè)務在盈利能力上比較有限,但是這是一個確定性的發(fā)展方向,我們認為有必要提前準備,積累數據和經驗,等到整個市場都充分競爭的時候再進入就來不及了。”招商信諾人壽保險有限公司(下稱招商信諾)健康險事業(yè)部總裁周晞燁對21世紀經濟報道記者表示。
 
  發(fā)展緩慢VS需求旺盛
 
  高端醫(yī)療險是十足的“舶來品”,其最早進入中國是為了滿足外籍外派工作人員在中國的醫(yī)療需求,因此早期提供相關產品的都是外資保險公司,產品設計上也貼近國際化,覆蓋全球的醫(yī)療資源是其優(yōu)勢。
 
  受限于外籍人士總量少,高端醫(yī)療險產品的服務對象逐漸向本土高凈值人士蔓延,目前,受眾人群除了外籍人士外,還包括企業(yè)高管、民營企業(yè)主等人群。不過這種通過本土化來擴大規(guī)模的方式并沒有多大起色。
 
  業(yè)內人士對21世紀經濟報道記者表示, 雖然十幾年當中高端醫(yī)療險產品也在增長,但是總體上不溫不火的,在健康險產品中還不成氣候。大健康領域咨詢機構Latitude Health早前的一份報告《健康險: 保障需求的缺口與機會》顯示,高端醫(yī)療險產品在健康險中的占比大概為2%。
 
  另據21世紀經濟報道記者了解,目前在中國大陸市場提供高端醫(yī)療險產品的保險公司僅十多家,仍以外資險企為主,包括Cigna-CMC招商信諾、Bupa英國保柏、MSH萬欣和、AXA安盛、AIG美亞、AIA友邦、Allianz安聯、平安健康、泰康人壽、太平人壽等。
 
  在這一過程中,保險公司推出的高端醫(yī)療險產品尤其是個險產品屢被叫停,比如明亞保險經紀與平安健康于2015年前后合作推出的明亞99即在開售兩年后停售。明亞保險的一位經紀人對21世紀經濟報道記者表示,原因就是因為這款產品包含生育保障,有12個月等待期,很多人在等待期結束第二年開始生育,保險公司直接支付這筆錢,賠付太高,虧損嚴重。
 
  不過,來自市場的需求正逐步崛起。一家高端醫(yī)療保險代理人士對21世紀經濟報道記者表示,高端醫(yī)療險在市場上越來越受到歡迎,目前尤其是有小孩的家庭關注得尤其多,一方面高凈值人群在迅速增長,在他們的消費理念中健康的地位越來越重要,甚至超過財富的重要性,“我接觸的客戶大多都是直接沖著不想在醫(yī)院排隊這種服務條件來的。”
 
  易觀智庫發(fā)布的《海外醫(yī)療市場專題分析2017》顯示,截至2016年,海外醫(yī)療市場規(guī)模已達到7.3億元,年增長率高達177.8%,到2017年市場規(guī)模有望超過10億元,并且在未來3至5年保持持續(xù)的高速增長態(tài)勢。
 
  突破盈利難題 控費是關鍵
 
  上述北京地區(qū)大型保險經紀公司人士對21世紀經濟報道記者表示,目前的高端醫(yī)療險產品基本上都不掙錢,很多公司將其視作增強客戶粘性的工具,重點在于提供服務,因為其針對的主要是高凈值人群,對保險公司來說是非常重要的客戶。
 
  周晞燁認為,不管是從國家宏觀政策支持的角度,還是消費者實際需求來看,包括高端醫(yī)療險在內的商業(yè)健康險都是一個朝陽產業(yè),中國的醫(yī)療制度中,以社保支付和公立醫(yī)院為主的基礎醫(yī)療體系無法滿足中高端人士對醫(yī)療的需求,這部分需求必須有商業(yè)健康險公司來完成。
 
  他對21世紀經濟報道記者分析,目前在國內市場高端醫(yī)療險的發(fā)展受限于幾個因素,一是高端醫(yī)療險屬于純粹消費類的保障型保險產品,與中國消費者追求儲蓄理財的觀念尚有一定差距;其二,保險公司發(fā)展高端醫(yī)療險仍面臨著最大的難題,即控費問題,“保險公司與醫(yī)療機構之間的利益訴求點不一致,前者要求控制費用,后者希望多收費,兩者之間尚未建立起信息共享、利益分擔的可持續(xù)協(xié)作機制。”
 
  其三,私營醫(yī)療機構資源有限,中國尚未發(fā)展起如香港等成熟市場那樣充足的私營醫(yī)療機構,私營醫(yī)療機構供給的不充分,也一定程度上抑制了高端商業(yè)健康險的爆發(fā)式增長。
 
  如何打破虧損怪圈,找到保險公司與醫(yī)療機構之間的平衡點?民營醫(yī)療資源的崛起或許是個突破口。
 
  中國以公立醫(yī)院為核心的醫(yī)療體系,天然不缺乏資源,而民營醫(yī)療機構則有強烈的資源需求,保險公司面對民營醫(yī)療機構時也更有議價權。以上海為例,上海市保險同業(yè)公會、市保險學會發(fā)布的《2016年度上海市產壽險公司健康險、意外險業(yè)務年報》顯示,2016年上海高端醫(yī)療市場(該報告主要將其界定為國際醫(yī)療)保險公司直接合作的醫(yī)療機構共計24403家,比前一年翻倍,其中,公立醫(yī)院6001家,私立醫(yī)院12719家,其他機構4183家。
 
  南開大學金融學院保險學系教授朱銘來對21世紀經濟報道記者表示,高端醫(yī)療保險是商業(yè)健康險多層次體系中的必要組成部分,隨著國際交流、企業(yè)走出去越來越頻繁,這部分市場需求肯定是越來越大。換個角度來看,高端醫(yī)療保險的發(fā)展,也會倒逼私營醫(yī)療機構在國內的發(fā)展壯大。