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診斷試劑渠道爭霸賽來了 鹿死誰手?摘要:
醫(yī)藥網5月21日訊 醫(yī)療器械熱門領域體外診斷,又冒出了個新聞:
5月16日,潤達醫(yī)療一天發(fā)布了38份公告,一口氣吃下了5家公司,付出的代價是4.96億的現(xiàn)金、6.41億元的股份,總收購價11.37億元。
收購的對象、金額、股份等情況,看下表。
這在醫(yī)藥圈,還算不上是大金額,但在IVD流通領域,絕對算是大手筆了。
潤達醫(yī)療并不是今年才開始并購,去年它也先后收購了6家同行股份,涉資近16億元。前年,它也收購了5家企業(yè)的股份,涉資約5.6億元。
看似一家實力非常雄厚,但去年它的主營業(yè)務收入是43億,利潤3.87億。去年合并報表的子公司加起來有34家,有一家比較特別,名稱叫云南賽力斯生物科技有限公司,潤達持股35%。
不但潤達醫(yī)療,迪安診斷、金域醫(yī)學、賽力斯等,也都在并購上不斷發(fā)力。
比如去年9月,迪安診斷以近10億元收購廣州迪會信醫(yī)療器械有限公司64%的股權。而在2013年至2017年底5年間,迪安診斷先后收購了至少18家公司,總耗資約為34億元。
幾個月前,業(yè)界曝出第三方醫(yī)學檢驗知名的未上市企業(yè)艾迪康擬以5億美元出售,潛在買家中就包括了金域醫(yī)學。
為什么這些企業(yè)都熱衷于并購?
這不得不說到這個業(yè)務模式的獨占性。
長期以來,醫(yī)學檢驗在在公立醫(yī)院那里基本是不賺錢的,檢驗科也不是主要創(chuàng)利的科室。后來,開始有了民營的第三方檢驗機構,從中小醫(yī)院做起,慢慢做出了成績,取得了部分大醫(yī)院的信任,業(yè)務才不斷得以成長。
但在這個領域,目前市場集中度還非常低,前5名市場份額加起來,估計也還不到15%。
而這幾年,國家的政策中有多次提到要剝離醫(yī)院檢驗科,建立區(qū)域醫(yī)學檢驗中心。政策的助力,也點燃了市場之火。
雖然目前市場很分散,但這也就意味著存在并購的機構。那些上市了的IVD企業(yè),則最有條件開展并購。
這還不算什么,第三方檢驗所需的試劑、耗材、儀器等,供應商通??梢宰龅姜毤蚁鄬艛啵鹊较鹊?,后到無門,并購的標的可以說是越來越少。誰搶先,誰就占有優(yōu)勢地位。
在產業(yè)鏈競爭上,也必須強大起來,否則將被上游牽著鼻子走。
據潤達醫(yī)療2017年報中分析,我國體外診斷整體產業(yè)鏈而言,由上游工業(yè)層(生產商)到中游流通層(渠道商)有約 450 億人民幣的市場空間,由中游流通層到下游終端層(醫(yī)療機構、第三方實驗室等)有約700 億人民幣的市場空間 。
目前,國內市場中體外診斷產品品牌眾多、品種復雜,流通與服務領域各區(qū)域內的綜合服務商的市場份額均未能在全國市場上占據絕對優(yōu)勢。
同時,體外診斷產品市場一流制造商相對集中(前十大制造商占全球市場份額超過 80%),體外診斷產品的供應受制于制造商的生產營銷政策等的影響。
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