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藥品流通20000億市場群雄爭霸 4大龍頭狂攬6000億摘要:
醫(yī)藥網(wǎng)6月25日訊 6月21日,商務(wù)部發(fā)布《2017年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》,報告顯示,2017年我國藥品流通規(guī)模達20016億元,扣除不可比因素同比去年增長8.4%,增速有所回落。藥批企業(yè)TOP20占據(jù)近半壁江山,四家全國龍頭企業(yè)合攬6433.57億元,其中三家主營收入超千億。
整體規(guī)模逐年擴大,企業(yè)效益增速企穩(wěn)
圖1:2014-2017年全國七大類醫(yī)藥商品銷售情況(單位:億元)
據(jù)《2017年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》數(shù)據(jù),2017年全國七大類醫(yī)藥商品(西藥類、中成藥類、中藥材類、醫(yī)療器材類、化學(xué)試劑類、玻璃儀器類、其他類)銷售總額為20016億元,扣除不可比因素同比增長8.4%,增速較上年下降2.0個百分點。
數(shù)據(jù)顯示,近幾年來,我國藥品流通行業(yè)整體規(guī)模呈不斷擴大態(tài)勢,增速略有回落。2017年增速雖同比去年有所放緩,但整體規(guī)模首次突破20000億元。
圖2:2014-2017年全國藥品流通直報企業(yè)凈利潤增長情況(單位:億元)
2017年全國藥品流通直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入14620億元,扣除不可比因素同比增長9.0%,增幅下降2.6個百分點;利潤總額363億元,扣除不可比因素同比增長10.9%,增速與上年持平。
2014-2017年,全國藥品流通直報企業(yè)利潤總額逐年增長,從2015年開始,增長勢頭趨于平穩(wěn),保持在10%左右的增長率;平均毛利率與平均利潤率連續(xù)4年企穩(wěn),平均毛利率保持在7%左右,平均利潤率保持在1.5%左右。
藥批百強占比略有下降,TOP20排位暗藏變化
圖3:2014-2017年藥品批發(fā)企業(yè)百強規(guī)模占總規(guī)模情況
截至2017年末,全國共有藥品批發(fā)企業(yè)13146家,同比去年增加171家。從市場占有率來看,2017年前100位藥品批發(fā)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的70.7%,同比去年下降0.2個百分點,其中4家全國龍頭企業(yè)占37.6%,同比上年上升0.2個百分點,30家區(qū)域龍頭企業(yè)占24.5%,比上年下降0.1個百分點,可見2017年藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)增加,銷售增長有所放緩,集中度略有下降。
針對藥批企業(yè)銷售增長放緩的原因,報告指出,“兩票制”政策實施迫使末端分銷企業(yè)短期內(nèi)直接向藥品生產(chǎn)企業(yè)采購,造成大型分銷企業(yè)對中小分銷企業(yè)銷售下降;醫(yī)??刭M、藥占比限制等政策實施推動藥品能招標(biāo)價格和用量持續(xù)下降,造成分銷企業(yè)對醫(yī)療終端銷售下降;加上大型企業(yè)銷售渠道整合及業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)調(diào)整尚未完成,最終導(dǎo)致銷售增速放緩。
表1:2017年藥品批發(fā)企業(yè)TOP20
從藥品批發(fā)企業(yè)排名情況看,2017年企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入TOP5排名沒有變化,其中4家全國龍頭企業(yè)已連續(xù)多年蟬聯(lián)前四甲。TOP20企業(yè)收入均超百億元,“百億軍團”成員同比去年增加一位,為新入榜單的石藥集團河北中誠醫(yī)藥有限公司,該企業(yè)在2016年的主營業(yè)收入為96.45億元,2017年突破百億,排名從2016年的第21位升到第19位。而2016年排在第16位的天津天士力醫(yī)藥營銷集團股份有限公司,2017年營業(yè)收入為98.27億元,排在第21位。
兩票制加速行業(yè)整合,四大龍頭紛紛布局
近年來,隨著醫(yī)藥分家、藥品零加成、控制藥占比、兩票制等政策的實施,醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展逐步走向規(guī)范,一些中小型醫(yī)藥流通企業(yè)正在逐步被兼并收購或退出市場,整個行業(yè)面臨著重新洗牌、整合的大趨勢,而這對龍頭企業(yè)的發(fā)展壯大是非常有利的。
圖4:2014-2017年藥品批發(fā)企業(yè)TOP4主營業(yè)收入情況(單位:億元)
目前我國醫(yī)藥流通領(lǐng)域的四大龍頭企業(yè)分別為中國醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥與九州通,這4家企業(yè)已經(jīng)連續(xù)多年蟬聯(lián)前四甲,2017年中國醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥營業(yè)收入均超過千億元,其中中國醫(yī)藥以絕對優(yōu)勢遙遙領(lǐng)先于其他三家企業(yè),其主營業(yè)收入高達3214.39億元,中國醫(yī)藥旗下有國藥控股、國藥股份、國藥一致,其中國藥控股處主導(dǎo)地位。
分銷收入為四大龍頭業(yè)績增長點
圖5:2015-2017年四大龍頭企業(yè)分銷收入情況(單位:億元)
近幾年來,4家批發(fā)企業(yè)分銷收入均呈現(xiàn)逐年增長的態(tài)勢。從分銷收入看,2017年國藥控股以2643.52億元的分銷收入遙遙領(lǐng)先于其他三家企業(yè)。從分銷收入的增長情況看,除了華潤醫(yī)藥的增長率同比去年上升外,其他三家企業(yè)增速均有所放緩。
分銷網(wǎng)絡(luò)、物流中心均為布局重點
表2:2017年四大龍頭分銷網(wǎng)絡(luò)、物流中心等情況
截至2017年底,國藥控股下屬分銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋中國31個省、直轄市及自治區(qū);上海醫(yī)藥通過控股子公司分銷網(wǎng)絡(luò)直接覆蓋全國24個省、直轄市及自治區(qū);華潤醫(yī)藥覆蓋中國27個省、直轄市及自治區(qū);九州通覆蓋了中國大部分的行政區(qū)域,構(gòu)成了全國性網(wǎng)絡(luò)。
從物流網(wǎng)點看,國藥控股全國醫(yī)藥分銷物流網(wǎng)絡(luò)總網(wǎng)點數(shù)308個,包括4個樞紐物流中心、42個省級物流中心、236個地市級物流網(wǎng)點,26個零售物流網(wǎng)點;華潤醫(yī)藥全國醫(yī)藥分銷業(yè)務(wù)擁有物流中心達153個;九州通已在全國完成31個省級物流中心和81個地市級物流中心的布局工作。
從分銷客戶看,下游(包括藥店、各級醫(yī)療機構(gòu)等)客戶是四家企業(yè)布局的重點,其中國藥控股直接客戶包括15032家分級醫(yī)院(包括三級醫(yī)院2301家),小規(guī)模終端客戶(含基層醫(yī)療機構(gòu)等)128326家,零售藥店87246家;華潤醫(yī)藥客戶中包括二、三級醫(yī)院5475家,基層醫(yī)療機構(gòu)37941家,零售藥房30270家;上海醫(yī)藥分銷覆蓋各類醫(yī)療機構(gòu)超過2萬家;九州通目前主要經(jīng)營的藥品、醫(yī)療器械等品種品規(guī)291、293個。
外延式并購加速,增強自身競爭力
2017年四家企業(yè)收入雖同比去年有所增長,但增速有所回落,而隨著全國版兩票制的來臨,藥品流通企業(yè)業(yè)績增速放緩的趨勢會更為顯著,這就需要巨頭們調(diào)整戰(zhàn)略,從調(diào)撥模式開始轉(zhuǎn)向直銷模式,盡快覆蓋終端,而外延式覆蓋無疑是最快的途徑。
華潤醫(yī)藥自2017年完成認(rèn)購華潤租賃有限公司40%擴大股權(quán)后,又于今年將江中藥業(yè)收入囊中;上海醫(yī)藥的并購也是大手筆,2017年以5.76億美元收購康德樂馬來西亞100%股權(quán),出資2.97億元取得四川神宇醫(yī)藥有限公司(現(xiàn)已更名為“上藥控股四川有限公司”)51%股權(quán),出資5.79億元收購徐州醫(yī)藥股份有限公司99%股權(quán),今年又以5.57億美元完成對康德樂中國100%股權(quán)的收購;九州通在去年也發(fā)起多起收購,其中就以1.06億元收購河南九州通國華醫(yī)藥物流有限公司 ……
結(jié)語
2018年,我國藥品流通市場銷售增速或?qū)⒂兴芈?,但銷售規(guī)模可能仍舊保持穩(wěn)步增長,隨著國家各項政策的相繼發(fā)布實施,藥品流通行業(yè)競爭將更加激烈,藥品流通企業(yè)應(yīng)通過兼并重組的外延式增長和積極開發(fā)終端市場的內(nèi)生式增長,不斷增強自身的業(yè)務(wù)能力,大浪淘沙始見金。
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