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諾華登頂!阿斯利康、BMS增速最快!全球制藥十強(qiáng)未來看點(diǎn)摘要:
醫(yī)藥網(wǎng)10月25日訊 未來幾年,大型藥企的規(guī)模將越來越大。這些公司都爭(zhēng)相在各個(gè)成熟和新興的治療領(lǐng)域擴(kuò)大自己的版圖,尤其是在癌癥和免疫學(xué)領(lǐng)域。
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)EvaluatePharma最近發(fā)布的一份報(bào)告預(yù)測(cè),到2024年,前十大制藥公司占據(jù)的市場(chǎng)份額將高達(dá)35%,屆時(shí)其銷售額合計(jì)超過4200億美元。
在這份榜單上,諾華(Novartis)名列首位,緊隨其后的是輝瑞(Pfizer)、羅氏(Roche)、強(qiáng)生(Johnson & Johnson)和賽諾菲(Sanofi)。Evaluate預(yù)計(jì),全球制藥十強(qiáng)中,阿斯利康(AstraZeneca)與百時(shí)美施貴寶(BMS)在這期間的銷售增速最快,年平均增長(zhǎng)率分別為7%和6%。
以下是按照2024年銷售額預(yù)測(cè)進(jìn)行排序的全球制藥十強(qiáng)。需要注意的是,武田(Takeda)正在著手收購(gòu)夏爾(Shire),合并后的公司規(guī)模將足以在這份排行榜中占據(jù)一席之地。此外,Evaluate指出,該報(bào)告不包括仿制藥的銷售額。
2024年全球制藥十強(qiáng)預(yù)測(cè)
NO.1 諾華
坐擁暢銷藥物群
2017年,諾華創(chuàng)造了419億美元的銷售額。Evaluate預(yù)測(cè),該公司銷售額將以每年3%的速度增長(zhǎng),到2024年達(dá)到532億美元。這個(gè)數(shù)據(jù)將讓諾華超出緊隨其后的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——輝瑞20億美元。
然而,與一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不同的是,分析人士預(yù)測(cè),在2024年全球最暢銷15大藥品中,諾華不會(huì)有任何產(chǎn)品上榜。其將依靠一批銷售規(guī)模相對(duì)較小的藥物來支撐自己的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,Evaluate預(yù)計(jì),到2024年,諾華的自身免疫性藥物Cosentyx將成為該公司銷售規(guī)模最大的產(chǎn)品(銷售額預(yù)測(cè)為55億美元),其次是心力衰竭藥物Entresto,銷售額將達(dá)到44.3億美元。分析人士表示,屆時(shí),諾華將擁有10只“重磅炸彈”,另有12只年銷售額超過5億美元的藥物。
與此同時(shí),在CAR-T這類下一代癌癥治療藥物領(lǐng)域,諾華處于領(lǐng)先地位,其開發(fā)的Kymriah是全球首個(gè)獲批的CAR-T藥物。今年4月,諾華以89億美元的價(jià)格收購(gòu)了基因藥物開發(fā)商AveXis,從而進(jìn)一步增強(qiáng)了自己在這一新興領(lǐng)域中的影響力。通過這筆交易,諾華獲得了一只有潛力成為“重磅炸彈”的藥物AVXS-101,這只處于Ⅲ期開發(fā)階段的基因候選藥物被用來治療脊髓性肌萎縮。
NO.2 輝瑞
Ibrance領(lǐng)航產(chǎn)品線
在抗乳腺癌藥物Ibrance和全球最暢銷疫苗Prevnar 13的帶領(lǐng)下,未來幾年,輝瑞的銷售額將以年均2%的速度增長(zhǎng)。
分析人士預(yù)計(jì),Ibrance將呈現(xiàn)良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭,全球銷售額將從2017年的31.3億美元增加到2024年的82.8億美元,年平均增長(zhǎng)率達(dá)15%。在輝瑞的產(chǎn)品線中,緊隨Ibrance之后的是Prevnar 13,預(yù)計(jì)其銷售額將保持平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì),到2024年達(dá)到約57億美元。
Evaluate指出,除了Ibrance和Prevnar,輝瑞的抗癌藥Bavencio以及免疫學(xué)藥物Xeljanz和Eucrisa將在未來幾年中成為其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要支柱。生物類似藥也將舉足輕重,輝瑞在該業(yè)務(wù)上獲取的收入大部分來自于其在2015年以150億美元收購(gòu)的Hospira公司。
與此同時(shí),輝瑞正在推進(jìn)開發(fā)一只20價(jià)疫苗,旨在跟進(jìn)Prevnar 13的步伐,但其可能會(huì)面臨默沙東一只處于后期開發(fā)階段的15價(jià)肺炎球菌疫苗的挑戰(zhàn)。
像默沙東一樣,輝瑞已經(jīng)將疫苗業(yè)務(wù)作為未來發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。除了20價(jià)肺炎球菌候選疫苗以外,輝瑞還在開發(fā)一只處于后期的C.diff疫苗和一只處于中期階段的金黃色葡萄球菌候選疫苗。
NO.3 羅氏
新藥抵消生物類似藥威脅
雖然有3只“重磅炸彈”抗癌藥面臨生物類似藥威脅,但由于推出了多發(fā)性硬化癥治療藥物Ocrevus,羅氏的新產(chǎn)品表現(xiàn)強(qiáng)勁。到2024年,由于有乳腺癌藥物Perjeta、Ocrevus和新型血友病藥物Hemlibra等產(chǎn)品的支持,羅氏的年銷售額將超過500億美元。
2017年,在三大抗癌藥物美羅華、赫賽汀和安維汀的引領(lǐng)下,羅氏的全球藥品銷售額達(dá)到417億美元。但生物類似藥對(duì)其贏利豐厚的藥物的威脅正在逼近,據(jù)估計(jì),羅氏受到生物類似藥威脅的年銷售額達(dá)到200億美元。在歐洲市場(chǎng)上,美羅華的市場(chǎng)份額已經(jīng)開始被生物類似藥吞噬。
不過,Evaluate表示,得益于新推出的產(chǎn)品以及老產(chǎn)品持續(xù)不斷的貢獻(xiàn),羅氏的年銷售額將以年均3%的速度增長(zhǎng),到2024年達(dá)到506億美元。
羅氏去年以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格推出了Ocrevus,今年上半年,該藥創(chuàng)造了10多億美元的銷售額(去年同期為8.74億美元)。Evaluate預(yù)計(jì),Ocrevus的銷售額將以每年26%的速度增長(zhǎng),到2024年達(dá)到44.5億美元。
羅氏去年推出的另外一只重磅藥物是Hemlibra,據(jù)Evaluate預(yù)測(cè),到2024年,該藥將創(chuàng)造20億美元的銷售額。而Jefferies公司的分析團(tuán)隊(duì)對(duì)該藥的前景更為樂觀,他們預(yù)測(cè),到2025年,Hemlibra將創(chuàng)造50億美元的銷售額。
NO.4 強(qiáng)生
制藥業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁
Evaluate預(yù)測(cè),得益于新藥Imbruvica、Tremfya和Stelara,未來幾年,強(qiáng)生的制藥業(yè)務(wù)將強(qiáng)勁增長(zhǎng)。其藥品銷售額將以年均5%的速度增長(zhǎng),這一增速超過許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
Tremfya去年獲批用于治療中度至重度斑塊狀銀屑病,Evaluate預(yù)計(jì),到2024年,該藥的年銷售額將增長(zhǎng)到近34億美元。去年,該藥的銷售額僅為4200萬美元。
強(qiáng)生另外一只處于上升期的藥物是Erleada,該藥在今年3月獲批用來治療前列腺癌,強(qiáng)生將這只藥物視為潛在的“重磅炸彈”。
今年第二季度,強(qiáng)生藥品銷售額同比增長(zhǎng)了20%,達(dá)到104億美元。其中,Stelara、阿比特龍(Zytiga)、Darzalex和依魯替尼(Imbruvica)是主要推力。
在新藥取得進(jìn)展的同時(shí),強(qiáng)生還成功捍衛(wèi)了重磅藥物英利昔單抗(Remicade)的市場(chǎng)份額,有效抵御了生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)。不過,其曾被看好的類風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎候選藥物sirukuma遭遇挫折,去年被FDA專家小組拒絕后最終遭到放棄。
NO.5 賽諾菲
生物藥挑大梁
當(dāng)前,賽諾菲的戰(zhàn)略是對(duì)其傳統(tǒng)核心治療領(lǐng)域(如糖尿病和心血管疾病)進(jìn)行整合,并在腫瘤學(xué)、免疫學(xué)和罕見病等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品線的多樣化。
Evaluate預(yù)測(cè),賽諾菲的處方藥銷售額將從2017年的341億美元增長(zhǎng)到2024年的474億美元,其中生物制劑將做出主要貢獻(xiàn),銷售額幾乎增加一倍,達(dá)到262億美元。
一馬當(dāng)先的是該公司主要增長(zhǎng)動(dòng)力Dupixent,該藥在2017年3月被批準(zhǔn)用來治療濕疹。2018年第2季度,Dupixent實(shí)現(xiàn)銷售額1.76億歐元(約合2.06億美元),比分析人士的預(yù)期高出12%。分析人士普遍預(yù)測(cè)該藥的銷售額到2022年達(dá)到40億美元,而Evaluate預(yù)計(jì)該藥的銷售額到2024年可能達(dá)到近81億美元,屆時(shí)其將成為全球第八大暢銷藥。
賽諾菲還試圖在熱門的腫瘤免疫領(lǐng)域追趕領(lǐng)先者的腳步,其與再生元(Regeneron)達(dá)成協(xié)議,通過投資10多億美元,為開發(fā)PD-1抑制劑cemiplimab注入新的活力。
為了增強(qiáng)罕見病和血友病業(yè)務(wù),賽諾菲以116億美元收購(gòu)了百?。˙iogen)剝離的Bioverativ公司,并以45億美元收購(gòu)了Abylnx公司。
在糖尿病領(lǐng)域,賽諾菲的旗艦產(chǎn)品來得時(shí)(Lantus)面臨生物類似藥的競(jìng)爭(zhēng)。2018年上半年,該藥銷售額下降了近20%,降至18億歐元。不過,該公司首席執(zhí)行官Oliver Brandicourt表示,專利失效帶來的影響已經(jīng)趨于平緩。Evaluate預(yù)測(cè),賽諾菲的糖尿病業(yè)務(wù)收入將從2017年的71.6億美元下降到2024年的63.5億美元。
疫苗仍然是賽諾菲重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。Evaluate預(yù)計(jì),其疫苗銷售額將從2017年的57.6億美元增加到2024年的81.3億美元。
NO.6 GSK
四大重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)力
2017年是GSK的轉(zhuǎn)型發(fā)展年,新任首席執(zhí)行官Emma Walmsley將研發(fā)資金集中到四大治療領(lǐng)域,且更換了約一半的高管。抗HIV、呼吸系統(tǒng)、疫苗和抗腫瘤等領(lǐng)域的重點(diǎn)產(chǎn)品被確定為該公司短中期的增長(zhǎng)動(dòng)力。
Evaluate分析師預(yù)測(cè),到2024年,GSK的處方藥收入將增加至384億美元,大約比2017年的287億美元增加1/3,其中,抗HIV系列產(chǎn)品和疫苗將成為主要貢獻(xiàn)者。
目前,GSK正在抗HIV領(lǐng)域與吉利德科學(xué)(Gilead Sciences)展開較量。據(jù)Evaluate預(yù)測(cè),GSK抗病毒組合產(chǎn)品的銷售額將從2017年的58.9億美元增長(zhǎng)到2024年的103.4億美元,不過,吉利德仍將保持明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
2017年,GSK在疫苗市場(chǎng)名列第一。其帶狀皰疹疫苗Shingrix供不應(yīng)求,隨著產(chǎn)能這一制約性問題得到解決,GSK預(yù)計(jì),2018年該疫苗的銷售額將達(dá)到6億~6.5億英鎊。
Walmsley針對(duì)疫苗業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略非常明確:實(shí)現(xiàn)銷售的大批量,而不是追求高價(jià)格。雖然 Shingrix不會(huì)進(jìn)入2024年前五大疫苗產(chǎn)品的預(yù)測(cè)榜單,但GSK仍將引領(lǐng)全球疫苗市場(chǎng),屆時(shí)其疫苗銷售收入預(yù)計(jì)將達(dá)107.4億美元,這得益于GSK產(chǎn)品線的深度。
與此同時(shí),GSK在傳統(tǒng)的呼吸道治療領(lǐng)域的前景喜憂參半。舒利迭(Advair)去年創(chuàng)造了約44億美元的銷售額,2018年,GSK預(yù)計(jì)其收入將下降30%。新產(chǎn)品Trelegy和Nucala正在搶占市場(chǎng)份額,但是,除了在美國(guó)市場(chǎng)承受定價(jià)壓力,這兩只藥物也有其自身的問題。
此外,在Walmsley的領(lǐng)導(dǎo)下,抗腫瘤領(lǐng)域重新成為GSK的工作重點(diǎn)。
NO.7 默沙東
三大業(yè)務(wù)拖累增速
一只超級(jí)“重磅炸彈”能否為一家大型藥企帶來足夠的中期增長(zhǎng)動(dòng)力?就默沙東的Keytruda來說,這個(gè)答案可能是否定的。
并不是說Keytruda不夠強(qiáng)大。事實(shí)上,根據(jù)Evaluate的預(yù)測(cè),其全球銷售額將從去年的38.2億美元猛增至2024年的126.9億美元。屆時(shí),其將緊隨修美樂(Humira)之后,成為全球第二大暢銷藥物。然而,在這期間,默沙東整體處方藥收入將僅僅增長(zhǎng)26億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)僅為1%,在制藥十強(qiáng)中增速最慢。在抗病毒、糖尿病和心血管疾病等多個(gè)治療領(lǐng)域里,默沙東的銷售收入都在下降。
與此同時(shí),疫苗成為默沙東的另外一個(gè)亮點(diǎn)。這一業(yè)務(wù)將會(huì)增加大約28.5億美元的銷售額,其中9億美元來自于HPV疫苗Gardasil/Gardasil 9。15階肺炎球菌疫苗V114(輪狀病毒疫苗RotaTeq)和埃博拉疫苗rVSV-ZEBOV也可能會(huì)為默沙東的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供幫助。
不過,這些增長(zhǎng)的收入大部分將被抗病毒藥物、糖尿病藥物和CV藥物的疲軟吞噬。
在抗病毒藥物市場(chǎng),默沙東遠(yuǎn)不及吉利德與GSK,這一差距到2024年會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。據(jù)Evaluate預(yù)測(cè),屆時(shí),默沙東的市場(chǎng)份額將從去年的7.1%降至3.1%。
在糖尿病領(lǐng)域,默沙東也在遭受夾擊,因?yàn)槠銬PP-4抑制劑西格列?。↗anuvia)和復(fù)合藥物Janumet(西格列汀/二甲雙胍)正在讓位于禮來(Eli Lilly)的GLP-1藥物度拉糖肽(Trulicity)、諾和諾德(Novo Nordisk)的GLP-1 藥物Ozempic和利拉魯肽(Victoza),以及SGLT2類藥物。Evaluate預(yù)計(jì),默沙東的糖尿病業(yè)務(wù)規(guī)模將縮小一半,2024年的銷售額僅為31.8億美元。
默沙東的心血管業(yè)務(wù)也可能面臨類似的命運(yùn),其降膽固醇藥物依折麥布(Zetia)和辛伐他汀(Vytorin)曾創(chuàng)造了巨大的銷售額,但是,新型藥物如安進(jìn)(Amgen)的PCSK9抑制劑Repatha將會(huì)奪走它們的市場(chǎng)份額。
NO.8 艾伯維
抗風(fēng)濕市場(chǎng)地位穩(wěn)固
自2013年從雅培分拆,艾伯維就一直從事單一的業(yè)務(wù),其成功完全依賴于全球最暢銷藥物修美樂。雖然該藥的原始專利已于2016年到期,但到2024年,其仍將占據(jù)全球暢銷藥物榜首的位置。不過,屆時(shí)修美樂的銷售額已經(jīng)下滑,據(jù)Evaluate預(yù)測(cè),其2024年的銷售額為152.3億美元,低于2017年的189.2億美元。
隨著艾伯維開發(fā)的ABBV-599(一種BTK/JAK1抑制劑)和ABBV-3373(一種TNF抑制劑抗體-細(xì)胞毒類藥物結(jié)合物)有望成為修美樂的后續(xù)產(chǎn)品,其將繼續(xù)在贏利豐厚的抗風(fēng)濕藥市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。
此外,艾伯維還將受益于其與強(qiáng)生共同擁有的抗癌藥物依魯替尼。預(yù)計(jì)該藥到2024年將創(chuàng)造95.6億美元的銷售額,在全球暢銷抗腫瘤藥中排名第四。
泛基因型抗病毒藥物Mayret也將助艾伯維一臂之力,該藥在2017年以較大的折扣上市,市場(chǎng)開拓強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)到2024年,該藥將實(shí)現(xiàn)銷售額29億美元,使艾伯維在抗病毒藥物十大生產(chǎn)商中排名第三。
NO.9 阿斯利康
進(jìn)入新藥收獲期
困境中的阿斯利康在轉(zhuǎn)型上的努力將迎來收獲。Evaluate預(yù)測(cè),到2024年,阿斯利康的銷售額將比2017年增加38%,達(dá)到近320億美元。
瑞舒伐他?。–restor)專利失效造成的影響終將成為過去,而首席執(zhí)行官Pascal Soriot一直力捧的增長(zhǎng)領(lǐng)域?qū)⒔o其帶來回報(bào)。
在Evaluate排出的新藥創(chuàng)造價(jià)值榜單上,阿斯利康位列第六。預(yù)計(jì)在2017-2024年期間,阿斯利康新推出的藥物將總計(jì)創(chuàng)造627億美元的銷售額。在這期間,阿斯利康在抗腫瘤藥銷售榜單上也排名第六,預(yù)計(jì)到2024年,這些產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)137億美元的銷售額。
這種表現(xiàn)很大程度上得益于其腫瘤免疫藥物Imfinzi。在Evaluate的2017年十大獲批重磅新藥中,Imfinzi名列第六。市場(chǎng)分析人士一致認(rèn)為,該藥在2022年有望實(shí)現(xiàn)12億美元的銷售額。肺癌藥物Tagrisso也將為阿斯利康的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出貢獻(xiàn)。
與此同時(shí),到2024年,在全球抗糖尿病藥物銷售額排行榜上,阿斯利康將名列第五位,其CAGR預(yù)計(jì)為4%,銷售額達(dá)到32億美元。
NO.10 BMS
兩只藥物位列暢銷榜Top 10
BMS之所以能位列2024年全球制藥十強(qiáng),主要得益于其幾只重要藥物,尤其是腫瘤免疫藥物Opdivo和“重磅炸彈”級(jí)心血管藥物阿哌沙班(Eliquis)。
到2024年,Opdivo將在全球最暢銷藥物排行榜上名列第四,緊隨新基醫(yī)藥(Celgene)的多發(fā)性骨髓瘤藥物來那度胺(Revlimid)。緊隨Opdivo之后的將是BMS的阿哌沙班,銷售額達(dá)到105億美元。阿哌沙班已經(jīng)成為一只暢銷藥物,2017年第一季度,該藥在美國(guó)市場(chǎng)已取代利伐沙班(Xarelto),成為處方量最大的新型口服抗凝劑。2017年全年,阿哌沙班的銷售額達(dá)到48.7億美元,比2016年的33.4億美元增長(zhǎng)46%。
到2024年,阿哌沙班在美國(guó)市場(chǎng)上的表現(xiàn)甚至將超過Opdivo,銷售額有望達(dá)到58億美元,而Opdivo的銷售額為53億美元。不過,過份依賴于這兩只藥物也存在隱患,即風(fēng)險(xiǎn)過于集中。但Evaluate認(rèn)為,這種風(fēng)險(xiǎn)可以化解,因?yàn)镋liquis和Opdivo在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)都處于專利保護(hù)期內(nèi)。
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