血液透析設(shè)備市場(chǎng)活力進(jìn)一步釋放

 

　　醫(yī)藥網(wǎng)5月28日訊　血液透析設(shè)備主要包括血液透析機(jī)、血液透析器以及透析管路等。

 

　　終末期腎臟病患者由于腎功能損壞或喪失，需要借助人工設(shè)備對(duì)血液中的毒素進(jìn)行清除，血液透析于20世紀(jì)60年代開(kāi)始用于終末期腎臟病患者的治療。目前，我國(guó)血液透析設(shè)備行業(yè)部分產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，且國(guó)內(nèi)企業(yè)具有一定的自主研發(fā)能力，但是與國(guó)外相比還有較大差距。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，國(guó)外品牌占有率較高，進(jìn)口替代比較緩慢。

 

 

　　我國(guó)血液透析設(shè)備行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，發(fā)展過(guò)程中呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。

 

　　一是行業(yè)發(fā)展較快。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民在醫(yī)療方面的支出水平和支付能力有所提高，再加上血液透析等醫(yī)療水平大幅提升，我國(guó)終末期腎臟病患者接受血液透析治療的人數(shù)不斷增加，醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)血液透析設(shè)備的需求量大幅增加，推動(dòng)我國(guó)血液透析設(shè)備行業(yè)迅速發(fā)展，并出現(xiàn)了許多本土血液透析設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)企業(yè)。

 

　　二是市場(chǎng)集中度高。我國(guó)在血液透析設(shè)備方面呈現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)多、生產(chǎn)規(guī)模小的特點(diǎn)，本土血液透析設(shè)備企業(yè)在市場(chǎng)中尤其是高端市場(chǎng)中的占有率較低，大約80%的血液透析設(shè)備市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)占據(jù)。2017年，行業(yè)內(nèi)前五名生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了84.5%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。

 

　　三是政策持續(xù)支持。2012年國(guó)家發(fā)改委等六部門(mén)《關(guān)于開(kāi)展城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》將血液透析納入大病保險(xiǎn)補(bǔ)償政策。2016年《國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委關(guān)于印發(fā)血液透析中心基本標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)范（試行）的通知》將血液透析中心歸屬為單獨(dú)設(shè)置的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并在全國(guó)放開(kāi)設(shè)置準(zhǔn)入。

 

　　四是技術(shù)壁壘較高。血液透析設(shè)備行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型的高技術(shù)行業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)難度大、時(shí)間長(zhǎng)，需要投入大量的研發(fā)人員和研發(fā)資金，對(duì)企業(yè)的資金、技術(shù)和人才要求較高，對(duì)新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，具有較高的技術(shù)壁壘。

 

　　五是國(guó)外品牌市場(chǎng)占有率較高。我國(guó)血液透析設(shè)備的透析機(jī)和透析器兩大產(chǎn)品領(lǐng)域大部分市場(chǎng)均被國(guó)外品牌占據(jù)。血液透析機(jī)的市場(chǎng)份額主要被歐美產(chǎn)品占據(jù)，其中德國(guó)費(fèi)森尤斯和美國(guó)百特占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)血液透析機(jī)市場(chǎng)占有率不足20%，主要生產(chǎn)廠家有重慶山外山血液凈化技術(shù)股份有限公司、重慶澳凱龍醫(yī)療科技股份有限公司等。血液透析器市場(chǎng)，進(jìn)口產(chǎn)品占比也在80%以上，主要被德國(guó)費(fèi)森尤斯、日本尼普洛等品牌占據(jù)，國(guó)內(nèi)品牌占比較小，主要有威高日機(jī)裝（威海）透析機(jī)器有限公司、江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司等。

 

　　六是進(jìn)口替代比較緩慢。我國(guó)血液透析設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)能力有限、技術(shù)水平還比較低，產(chǎn)品性能與國(guó)外品牌比較還有較大差距。另外，由于國(guó)外品牌技術(shù)比較成熟，生產(chǎn)成本不斷降低，部分進(jìn)口血液透析設(shè)備價(jià)格也較低，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品在價(jià)格方面并不占太多優(yōu)勢(shì)，再加上進(jìn)口血液透析設(shè)備技術(shù)更為成熟穩(wěn)定，使得許多對(duì)價(jià)格不敏感的大中型醫(yī)院仍傾向于使用進(jìn)口產(chǎn)品，所以血液透析設(shè)備行業(yè)進(jìn)口替代過(guò)程比較緩慢。

 

 

　　血液透析設(shè)備是最廣泛的腎臟替代療法設(shè)備，隨著我國(guó)腎臟病患者人數(shù)的增加，血液透析設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模也持續(xù)擴(kuò)大。2015年，我國(guó)血液透析設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為87.28億元，增長(zhǎng)率為18.7%；2017年，我國(guó)血液透析設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為121.20億元，增長(zhǎng)率為19.5%。

 

　　血液透析設(shè)備主要包括透析機(jī)和透析器兩大部分。透析器在整個(gè)血液透析設(shè)備行業(yè)中占據(jù)著大部分的市場(chǎng)份額，其市場(chǎng)規(guī)模較大。2017年，我國(guó)透析機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為27.63億元，透析器市場(chǎng)規(guī)模為93.57億元。透析器雖然價(jià)格便宜，但其作為耗材使用量非常大，因此市場(chǎng)規(guī)模占比較高。2017年，透析器、透析機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分別占血液透析設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的比重為77.2%、22.8%。

 

　　我國(guó)血液透析設(shè)備市場(chǎng)長(zhǎng)期以來(lái)被外資企業(yè)所占據(jù)，進(jìn)口產(chǎn)品主要來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、日本等醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的崛起，我國(guó)血液透析設(shè)備出口也有所增加，但出口量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于進(jìn)口量。2017年，我國(guó)血液透析設(shè)備的進(jìn)口規(guī)模為99.63億元，出口規(guī)模為16.66億元。

 

　　從地域分布來(lái)看，華東、華北和華南地區(qū)是血液透析患者較為集中的地區(qū)，這些地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高，血液透析患者就診率較高。而且二級(jí)甲等及以上醫(yī)院主要分布在華東、華北和華南地區(qū)，血液透析設(shè)備需求量較大。另外，我國(guó)獨(dú)立血液透析中心也主要集中在華東、華北和華南地區(qū)。綜合來(lái)看，華東、華南和華北地區(qū)血液透析設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模較大，占比分別為34.6%、24.7%和19.4%。

 

 

　　透析治療是終末期腎臟病患者的主要治療方式，近年來(lái)接受透析治療的患者人數(shù)增多。一方面是由于腎透析治療方案規(guī)范化和技術(shù)普及程度日益提高；另一方面是國(guó)家大病醫(yī)保政策不斷完善，居民在醫(yī)療方面的支付能力不斷提高。2017年，我國(guó)進(jìn)行血液透析的患者為50萬(wàn)人左右。

 

　　2015～2017年，中國(guó)血液透析設(shè)備行業(yè)供需基本平衡。其中，2015年中國(guó)血液透析設(shè)備行業(yè)供給量和需求量分別為88.8億元和87.28億元；2017年，血液透析設(shè)備行業(yè)供給量和需求量分別為123.4億元和121.20億元。

 

　　在新醫(yī)改的政策驅(qū)動(dòng)及政府投入增大等外力推動(dòng)下，結(jié)合人口老齡化、消費(fèi)升級(jí)等內(nèi)生動(dòng)力的雙重促進(jìn)，我國(guó)重病、大病醫(yī)療體制不斷得以完善，刺激了血液透析設(shè)備的市場(chǎng)需求。但目前我國(guó)只有17%左右的終末期腎臟病患者接受透析治療。如果有更多患者能夠接受規(guī)律的透析治療，將進(jìn)一步釋放出上千億元的潛在市場(chǎng)需求。

 

　　透析治療率的提升、大病醫(yī)保及血液凈化行業(yè)政策的逐步落實(shí)以及患者健康意識(shí)的增強(qiáng)將為血液透析設(shè)備行業(yè)成長(zhǎng)提供廣闊空間。預(yù)計(jì)2021年我國(guó)血液透析設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)273.12億元。

 

　　【本文選編自《中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2018）》】