醫(yī)藥新零售大戰(zhàn) 阿里PK騰訊誰(shuí)能勝出？

　　醫(yī)藥網(wǎng)10月23日訊　“按照2018年財(cái)年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，阿里健康大藥房的收入已經(jīng)達(dá)到了21.5億元的規(guī)模。”今年9月12日，在阿里健康旗下自營(yíng)大藥房成立兩周年之際，阿里健康執(zhí)行董事、阿里健康醫(yī)藥事業(yè)部總經(jīng)理汪強(qiáng)一邊總結(jié)過(guò)去兩年阿里健康大藥房運(yùn)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，一邊介紹了其新推出的“超級(jí)藥房1.0”標(biāo)準(zhǔn)，即通過(guò)抽檢審查、全環(huán)節(jié)監(jiān)控、藥品追溯和執(zhí)業(yè)藥師服務(wù)等環(huán)節(jié)保證消費(fèi)者的購(gòu)藥安全。

 

　　這是阿里健康在探路醫(yī)藥新零售過(guò)程中的新嘗試。

 

　　2016年10月13日，馬云在云棲大會(huì)上第一次提出“新零售”這個(gè)概念：“未來(lái)的十年、二十年，沒(méi)有電子商務(wù)這一說(shuō)，只有新零售這一說(shuō)，也就是說(shuō)線上線下和物流必須結(jié)合在一起，才能誕生真正的新零售，線下的企業(yè)必須走到線上去，線上的企業(yè)必須走到線下來(lái)。”

 

　　在過(guò)去的兩年時(shí)間里，各大電商巨頭開始加速線下資源的爭(zhēng)奪。比如阿里收購(gòu)銀泰百貨、開元商城、大潤(rùn)發(fā)超市；而阿里自建的盒馬生鮮超市則是其新零售的樣本。今年以來(lái)，京東到家則牽手華潤(rùn)萬(wàn)家、家樂(lè)福布局O2O業(yè)務(wù)。在醫(yī)藥零售領(lǐng)域，阿里、京東以及傳統(tǒng)的醫(yī)藥連鎖巨頭、藥企也紛紛加碼布局線下實(shí)體藥房。

 

　　與其布局百貨新零售、生鮮新零售類似，阿里旗下的阿里健康在醫(yī)藥新零售領(lǐng)域也采取了合作、自建、投資等多種方式來(lái)?yè)屨假Y源。

 

　　從2015年的未來(lái)藥店合伙人計(jì)劃，到2016年收購(gòu)廣州五千年醫(yī)藥連鎖有限公司并更名阿里健康大藥房，同年成立中國(guó)醫(yī)藥O2O先鋒聯(lián)盟，再到今年先后入股漱玉平民、華人健康、貴州一樹，阿里健康與零售藥房之間的聯(lián)系越發(fā)緊密。目前，阿里健康覆蓋藥店數(shù)量已經(jīng)超過(guò)2萬(wàn)家。

 

　　阿里健康方面對(duì)筆者表示，無(wú)論是投資三家連鎖藥房還是此前在杭州嘗試的O2O 送藥，實(shí)際上都是在一個(gè)區(qū)域內(nèi)探索當(dāng)?shù)氐尼t(yī)藥新零售模式，如果探索成功，這些模式將被推廣到其他區(qū)域。

 

　　不過(guò)，醫(yī)藥本是一個(gè)極其特殊的領(lǐng)域，而醫(yī)藥新零售模式的落地注定不會(huì)像阿里集團(tuán)在如外賣這樣的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)得容易。比如，醫(yī)藥領(lǐng)域受政策影響極大，在政策尚未定論之前，每走一步都需十分謹(jǐn)慎。

 

 

　　在中國(guó)，醫(yī)藥的線下零售市場(chǎng)無(wú)疑是充滿誘惑力的。根據(jù)羅蘭貝格調(diào)查顯示，目前醫(yī)院外的國(guó)內(nèi)藥品零售市場(chǎng)仍然掌握在線下藥店，線上零售業(yè)務(wù)占比十分小。預(yù)計(jì)到2020年，線下零售藥店的整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5450億元，比2016年增長(zhǎng)63.47%。

 

　　而在以阿里健康為代表的醫(yī)藥電商加速布局線下藥店之前，傳統(tǒng)實(shí)體藥店與醫(yī)藥電商一度處于幾乎對(duì)立的狀態(tài)。

 

　　彼時(shí)，網(wǎng)售處方藥政策出現(xiàn)松動(dòng)，一些藥店憂心一旦政策放開，醫(yī)藥電商會(huì)導(dǎo)致自身市場(chǎng)受到?jīng)_擊。于是，數(shù)十家大型連鎖藥店企業(yè)曾于2014年上書當(dāng)時(shí)的CFDA和商務(wù)部，反對(duì)放開網(wǎng)售處方藥政策。

 

　　2016年，在某連鎖藥店的申訴下，原CFDA終止了強(qiáng)制推行藥品電子監(jiān)管碼的要求，并收回了阿里健康手中的電子監(jiān)管碼代理運(yùn)營(yíng)權(quán)。也正是這一年，阿里健康的主業(yè)轉(zhuǎn)向了醫(yī)藥電商。

 

　　一方面，阿里健康通過(guò)收購(gòu)廣州五千年醫(yī)藥連鎖有限公司，獲得C類互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)牌照，啟動(dòng)線上自營(yíng)B2C業(yè)務(wù)。此后接管天貓醫(yī)藥館。另一方面，阿里健康開始與線下連鎖藥店展開合作。2016年5月，阿里健康聯(lián)合百草堂、德生堂等區(qū)域性連鎖藥店創(chuàng)立“中國(guó)醫(yī)藥O2O先鋒聯(lián)盟”，探索醫(yī)藥電商O2O模式。

 

　　不難看出，阿里健康早期的布局大多為“輕資產(chǎn)”模式。相比之下，其2018年的“落子”則是每一步都很“重”。

 

　　今年5月，阿里集團(tuán)旗下的兄弟產(chǎn)品支付寶與張仲景大藥房聯(lián)合改造的全國(guó)首家未來(lái)藥店。

 

　　6月，阿里健康（中國(guó)）還向漱玉平民大藥房注資約4.54億元，持有漱玉平民大藥房9.34%權(quán)益。同月，阿里健康與華人健康正式簽訂戰(zhàn)略投資與合作協(xié)議。

 

　　8月，阿里健康宣布其全資附屬阿里健康（中國(guó)）與貴州一樹連鎖藥業(yè)有限公司簽訂購(gòu)股協(xié)議，以4.21億元收購(gòu)貴州一樹連鎖藥業(yè)14.54%股權(quán)；并簽訂增資協(xié)議，向貴州一樹連鎖藥業(yè)增資4.04億元，增資完成后，阿里健康將持有貴州一樹連鎖藥業(yè)合計(jì)25%的股權(quán)。

 

　　至此，阿里已分別攻下了山東、貴州、安徽、河南4省的區(qū)域醫(yī)藥零售連鎖龍頭，其通過(guò)資本的形式與近3000家實(shí)體零售藥店形成深度的利益捆綁。

 

　　其中，漱玉平民根植山東市場(chǎng)，擁有超過(guò)1000家門店，2017年銷售額達(dá)28.6億元，在醫(yī)藥零售百?gòu)?qiáng)榜上列第11位；華人健康則是安徽省內(nèi)最大的醫(yī)藥零售企業(yè)之一，旗下國(guó)勝大藥房擁有超過(guò)500家門店；貴州一樹旗下門店數(shù)量逾千家，其2016年、2017年度扣非稅后純利分別為4008萬(wàn)元、6598萬(wàn)元；張仲景大藥房旗下?lián)碛虚T店300余家。

 

　　從2015年3718萬(wàn)港元的營(yíng)收，到2018年財(cái)年（阿里健康財(cái)年為2017年3月31日到2018年3月31日）的24.43億元人民幣，阿里健康的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)透露了其近年來(lái)業(yè)務(wù)布局的成效。2018年財(cái)年，在經(jīng)扣除股權(quán)激勵(lì)費(fèi)用后的凈利潤(rùn)為800萬(wàn)元人民幣，阿里健康首次實(shí)現(xiàn)盈利。

 

　　值得注意的是，截至目前，B2C業(yè)務(wù)依舊是阿里健康收入的主要來(lái)源。根據(jù)其2018年報(bào)顯示，阿里健康收入為24.43億元。其中，自營(yíng)B2C業(yè)務(wù)收入21.49億元。

 

　　近日赴美上市的111集團(tuán)旗下1藥網(wǎng)也是一個(gè)B2C醫(yī)藥平臺(tái)，其于2015年開始運(yùn)營(yíng)。而據(jù)111集團(tuán)招股說(shuō)明書顯示，2017年111集團(tuán)的B2C業(yè)務(wù)收入約為8.62億元。相比之下，阿里健康大藥房因?yàn)橛刑熵堘t(yī)藥館的巨大流量?jī)?yōu)勢(shì)，其銷售額攀升速度更快。

 

 

　　醫(yī)藥新零售該是什么樣的？目前行業(yè)內(nèi)并沒(méi)有統(tǒng)一的概念，類比其他行業(yè)，它應(yīng)該是線上下單、線上支付、想買的要能買到、在家坐等送貨上門，且藥品安全有保障。

 

　　這就要求企業(yè)在探索醫(yī)藥新零售的過(guò)程中，一方面要有強(qiáng)大的線上技術(shù)支持，另一方要有足夠的線下支撐。

 

　　“線上線下扮演著不同的角色，滿足用戶不同的需求。”曾擔(dān)任天貓醫(yī)藥館總經(jīng)理的康凱告訴筆者，線上的優(yōu)勢(shì)是不受面積、地域的限制，可以呈現(xiàn)無(wú)限的產(chǎn)品，覆蓋更廣的區(qū)域，并且可以為用戶提供諸如視頻等更加形象的介紹。短板是無(wú)法滿足用戶更專業(yè)的服務(wù)需求以及面對(duì)面的體驗(yàn)等。線下藥店的優(yōu)勢(shì)是可以為消費(fèi)者提供有溫度的、面對(duì)面的交互和服務(wù)。

 

　　“此前大家覺(jué)得他們是競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，未來(lái)這兩個(gè)渠道將會(huì)走向融合。”在康凱看來(lái)，阿里健康目前布局醫(yī)藥新零售的模式與阿里整體新零售的模式是趨同的。一方面，線上阿里有淘寶、天貓等平臺(tái)，另一方面，阿里也在投資大潤(rùn)發(fā)等實(shí)體店鋪。

 

　　此外，筆者獲悉，阿里健康目前在廣州有數(shù)家實(shí)體的阿里健康大藥房，其中一家正試點(diǎn)新零售模式，除了快速送藥O2O模式外，還有很多創(chuàng)新模式，但具體的新業(yè)務(wù)阿里健康并未透露。

 

　　“全和安全是一家藥房服務(wù)好消費(fèi)者的關(guān)鍵。”據(jù)阿里健康大藥房負(fù)責(zé)人劉恒浩介紹，截至2018年9月，阿里健康大藥房共上線來(lái)自15個(gè)國(guó)家和地區(qū)的12000余個(gè)商品，涵蓋OTC藥品、保健滋補(bǔ)、成人用品、醫(yī)療器械、隱形眼鏡、美妝個(gè)護(hù)、母嬰孕產(chǎn)等多個(gè)種類。

 

　　在“安全”方面，阿里健康大藥房除了嚴(yán)格執(zhí)行“入庫(kù)身份驗(yàn)證、全庫(kù)陰涼管理、透明實(shí)驗(yàn)室抽檢、效期管理、雙重復(fù)核”等標(biāo)準(zhǔn)化流程外，還為用戶提供專業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師在線咨詢及追溯碼驗(yàn)真兩大服務(wù)。據(jù)阿里健康大藥房客服負(fù)責(zé)人張耀如介紹，為用戶提供在線用藥咨詢的客服團(tuán)隊(duì)中95%以上為執(zhí)業(yè)藥師。

 

　　在支付方面，阿里健康顯然沒(méi)有支付寶“專業(yè)”。前文提到，今年5月，支付寶與張仲景大藥房聯(lián)手打造了“未來(lái)藥店”。值得注意的是，騰訊于今年7月聯(lián)手大參林推出首家微信支付“智慧藥店”。目前看來(lái)，支付寶推出的“未來(lái)藥店”與微信推出的“智慧藥店”在服務(wù)功能上相差無(wú)幾。用戶進(jìn)店后通過(guò)手機(jī)掃碼實(shí)現(xiàn)身份信息識(shí)別、社?？ń壎?、遠(yuǎn)程問(wèn)診、分期付款購(gòu)藥以及會(huì)員管理等功能。

 

　　不過(guò)，阿里健康方面也告訴筆者，支付寶的未來(lái)藥店與阿里健康的線下藥房將“逐步走向協(xié)同融合”。

 

　　配送能力是B2C 醫(yī)藥電商的一塊短板。阿里健康也不例外。正因如此，幾乎大部分的醫(yī)藥電商平臺(tái)都在嘗試O2O業(yè)務(wù)。在阿里健康布局O2O 的同時(shí)，市面上已有不少同類競(jìng)品。無(wú)論是承諾28分鐘送藥到家的叮當(dāng)快藥，還是承諾1小時(shí)送達(dá)的京東健康和快方送藥，“送藥速度”是這類平臺(tái)的一大“撒手锏”。

 

　　今年8月20日，阿里健康正式加入了這場(chǎng)“時(shí)間的戰(zhàn)爭(zhēng)”。彼時(shí)，菜鳥和阿里健康聯(lián)合宣布，在杭州率先上線日間30分鐘送藥上門，并首次開通24小時(shí)送藥服務(wù)，提供夜間1小時(shí)送藥上門。阿里健康方面的數(shù)據(jù)顯示，該送藥服務(wù)于當(dāng)天的交易超5000單。

 

　　此前，阿里健康聯(lián)合包括百家惠蘇禾、德生堂、百草堂、康愛多等在內(nèi)的66家連鎖藥店發(fā)起成立“中國(guó)醫(yī)藥O2O先鋒聯(lián)盟”。目前這項(xiàng)業(yè)務(wù)已覆蓋全國(guó)70多個(gè)城市，共有3000多家O2O聯(lián)盟藥店提供送藥上門服務(wù)。阿里健康方面的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年8月19日，中國(guó)醫(yī)藥O2O先鋒聯(lián)盟上線藥房門店的全國(guó)日單量已超10萬(wàn)單。

 

　　與此同時(shí)，阿里健康近期投資的漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司也擁有B2C電商平臺(tái)“漱玉全優(yōu)”及自有O2O平臺(tái)“優(yōu)藥送”。

 

　　值得注意的是，相比于叮當(dāng)快藥等自建配送體系的做法，阿里健康與藥店的合作更為討巧，即將“最后一公里”的成本交由藥店承擔(dān)。此前，阿里健康的工作人員曾表示，平臺(tái)僅展示藥店信息，交易在線下完成，消費(fèi)者在線上提交需求后，由藥店完成送取業(yè)務(wù)，這個(gè)過(guò)程需要技術(shù)支持對(duì)接，阿里健康從訂單中獲取技術(shù)服務(wù)收入。然而，這種做法也是一把“雙刃劍”，“聯(lián)盟”的形式相對(duì)自建而言較為松散，因此，對(duì)于阿里健康來(lái)說(shuō)，其目前所擁有的配送體系也就不那么穩(wěn)定。

 

 

　　未來(lái)線下藥店還能承擔(dān)哪些業(yè)務(wù)？實(shí)際上，藥品零售藥店向健康服務(wù)商轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。今年8月，百洋醫(yī)藥推出智慧藥店整體解決方案，其中包括了四個(gè)服務(wù)能力：承接外延處方、引入人工智能的智能醫(yī)療服務(wù)、健康體驗(yàn)服務(wù)能力以及運(yùn)營(yíng)效率提升能力。此前，微醫(yī)、醫(yī)聯(lián)、平安萬(wàn)家醫(yī)療也紛紛提出了“藥診店”計(jì)劃。

 

　　在不少也內(nèi)人士看來(lái)，無(wú)論是投資連鎖藥房，還是賦能零售藥店，這些動(dòng)作大概率上是在為迎接處方外流做準(zhǔn)備。

 

　　在中國(guó)，處方藥市場(chǎng)占整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)規(guī)模的85%以上，且絕大部分在醫(yī)院終端銷售。而目前由于網(wǎng)售處方藥一直尚未放開，醫(yī)藥電商平臺(tái)上能銷售的產(chǎn)品范圍還僅限于保健品、OTC（非處方藥）等。

 

　　近年來(lái)，隨著醫(yī)藥改革的推進(jìn)，處方外流市場(chǎng)成為行業(yè)翹首以待的大“蛋糕”。與此同時(shí)，行業(yè)人士也猜測(cè)線下藥店將是處方外流的一個(gè)重要組成部分。近日發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法中明確規(guī)定，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院必須依托于實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)。按照這個(gè)邏輯，處方外流的承接方不排除必須為線下實(shí)體藥店的可能。

 

 

　　與阿里健康相同，京東也意識(shí)到實(shí)體藥店的重要性。2016年，京東就收購(gòu)了青島安吉堂大藥房，并獲得了自營(yíng)B2C醫(yī)藥平臺(tái)“京東大藥房”的資質(zhì)。而今年4月，京東又在福州成立了醫(yī)藥零售企業(yè)，同時(shí)建設(shè)智慧醫(yī)療平臺(tái)，在福州市內(nèi)試水預(yù)約掛號(hào)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、處方流轉(zhuǎn)、藥品配送等服務(wù)。

 

　　此外，2019年10月9日，根據(jù)外媒Information消息，騰訊將向高瓴資本的中國(guó)藥店業(yè)務(wù)投資約5億美元，目前該業(yè)務(wù)的估值約為25億美元。對(duì)此消息騰訊方面回應(yīng)稱：對(duì)市場(chǎng)傳聞不予置評(píng)。

 

　　此前，高瓴資本已至少投資15億美元在中國(guó)收購(gòu)了60多家連鎖藥店，總計(jì)超過(guò)1萬(wàn)家。而目前騰訊在醫(yī)療領(lǐng)域主要集中于科技醫(yī)療方面的加碼和投資，比如2018年8月，騰訊攜手大參林推出首家微信支付智慧藥店落戶廣州，涉及掃碼購(gòu)、自助收銀、24小時(shí)自助售藥以及配送等服務(wù)項(xiàng)目。不過(guò)對(duì)于實(shí)體零售藥店業(yè)務(wù)布局，目前騰訊還暫無(wú)行動(dòng)消息。

 

　　“關(guān)于處方外流大家都在布局，也都在等風(fēng)來(lái)，阿里健康線下藥房也不排除布局處方外流的可能。”一位熟悉阿里健康的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，阿里健康出于企業(yè)定位和社會(huì)關(guān)注度，其商業(yè)行為會(huì)在國(guó)家相關(guān)政策允許下的范圍下開展。

 

　　實(shí)際上，阿里健康早在2015年就已經(jīng)嘗試過(guò)“處方外流”業(yè)務(wù)。彼時(shí)，阿里健康與衛(wèi)寧軟件達(dá)成協(xié)議，雙方將就云醫(yī)院建設(shè)、電子處方共享等領(lǐng)域展開合作。該模式首先在河北省進(jìn)行試點(diǎn)，不過(guò)很快就擱置了。

 

　　而今年5月的未來(lái)藥店發(fā)布會(huì)上，螞蟻金服醫(yī)藥及醫(yī)療創(chuàng)新總監(jiān)劉矧則表示了對(duì)處方外流的期待，他提到，“我們希望可以提高藥店的品效、能效，為未來(lái)處方藥外流做好準(zhǔn)備。”

 

　　需要強(qiáng)調(diào)的是，如果未來(lái)線下藥店真的是處方外流的必要組成部分，那么線下藥店的爭(zhēng)奪戰(zhàn)將會(huì)更加白熱化。當(dāng)下，以老百姓大藥房、一心堂等為代表的上市連鎖藥店，以基石資本、華泰系、高翎資本等為代表的投資機(jī)構(gòu)，以百洋醫(yī)藥為代表的醫(yī)藥企業(yè)，以阿里健康、京東等為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，都在搶奪線下藥店。

 

　　“現(xiàn)在收購(gòu)或入股藥房會(huì)是一個(gè)特別好的時(shí)機(jī)？目前中國(guó)零售藥店的收購(gòu)價(jià)格是否偏高？”對(duì)于筆者的提問(wèn)，阿里健康方面表示，“阿里健康投資線下醫(yī)藥零售藥店屬于戰(zhàn)略投資，是基于對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的預(yù)判。”與此同時(shí)，阿里健康強(qiáng)調(diào)，“我們希望和各連鎖零售藥店在藥品新零售、O2O方向達(dá)成廣泛的合作。是否需借助資本工具入股或自建等均會(huì)依具體情況而考慮，并非阿里健康的主訴求。”