從GPO到國采，大品種市場格局變化分析！

　　醫(yī)藥網(wǎng)6月4日訊　日前，全藥網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于開展深圳市公立醫(yī)院藥品集團(tuán)采購目錄（第二批）第一部分（一）2021年藥品集團(tuán)采購報(bào)名工作的通知》，深圳GPO第二批目錄采購正式啟動。

 

　　文件顯示，本次報(bào)名日期為2021年5月28日-6月7日17：30。據(jù)梳理，本次GPO涉及140個品種，154個品規(guī)。其中注射劑占一半以上，涉及75個品規(guī)，70個品種。其次為口服常釋劑，涉及49個品種。

 

　　藥品集團(tuán)采購組織（Group Purchasing Organization，GPO）是社會化采購第三方中介組織，通過提供產(chǎn)品競價服務(wù)，獲得比單一醫(yī)院采購更低的價格，幫助醫(yī)院節(jié)約采購費(fèi)用。同時，通過提供專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的供應(yīng)鏈管理服務(wù)，協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)院共同提高供應(yīng)鏈運(yùn)營效率、降低運(yùn)營成本，為醫(yī)院帶來更多收益。

 

　　作為GPO采購的先行者，上海自2014年12月啟動第一批GPO以來，目前已經(jīng)完成了三批帶量采購。分析數(shù)據(jù)顯示，平均價格降幅為：第一批79.5%、第二批74.1%、第三批41.7%。本文以第一批的頭孢呋辛酯片、第二批的尼美舒利分散片和鹽酸伐昔洛韋片、第三批的瑞舒伐他汀鈣片和阿立哌唑片近幾年在上海樣本醫(yī)院的銷售額變化進(jìn)行回顧性分析。

 

 

　　2015年4月，上海公布GPO第一批中標(biāo)結(jié)果，頭孢呋辛酯片中標(biāo)企業(yè)只有廣州白云山天心。中標(biāo)價格是每盒7.18元，12片裝，折合每片約0.598元。

 

　　從表1中可以看到，廣州白云山天心的頭孢呋辛酯片2014年在上海還沒有銷售，但2015年4月中標(biāo)以后，2016-2018年，該企業(yè)的頭孢呋辛酯片銷售額連續(xù)三年在上海樣本醫(yī)院市場占比超過98%，而且2015-2019年的價格都維持在0.598元。

 

 

　　2019年9月，“4+7”擴(kuò)圍集采正式開標(biāo)后，國藥致君（0.36元/片）、成都倍特（0.48元/片）、京新藥業(yè)（0.483元/片）3家中標(biāo)，成都倍特負(fù)責(zé)供應(yīng)上海市場，因此，2020年的銷售數(shù)據(jù)顯示只有成都倍特一家，廣州白云山天心退出上海。

 

 

　　2016年10月，上海公布GPO第二批中標(biāo)結(jié)果，尼美舒利分散片中標(biāo)企業(yè)只有湖北舒邦藥業(yè)。中標(biāo)價格為：50mg折合每片0.515元，100mg折合每片約0.876元。

 

　　從表2中可以看到，2015-2016年，湖北舒邦藥業(yè)尼美舒利分散片在上海樣本醫(yī)院的銷售額很小，2015年排在第三位，康芝藥業(yè)占絕對份額。但2016年10月中標(biāo)以后，2017年，湖北舒邦藥業(yè)的產(chǎn)品占87.5%?？抵ニ帢I(yè)的尼美舒利分散片雖然并非中標(biāo)品種，但自愿以帶量采購中標(biāo)價格供應(yīng)，故保住了12.5%的份額。后來康芝藥業(yè)提出無法按原價格繼續(xù)供應(yīng)，故2019年1月被取消采購資格。2018-2020年，上海樣本醫(yī)院尼美舒利分散片的銷售數(shù)據(jù)顯示只有湖北舒邦藥業(yè)，價格也一直保持不變，說明采購周期12個月以后還是每年續(xù)簽的。

 

 

 

　　2016年10月上海公布GPO第二批中標(biāo)結(jié)果顯示，鹽酸伐昔洛韋片中標(biāo)企業(yè)有兩家，即上海上藥信誼和成都倍特。上海上藥信誼300mg中標(biāo)價格折合每片約1.427元，成都倍特150mg折合每片0.835元，成都倍特300mg折合每片約1.383元。

 

　　從表3中可以看到，2015-2016年，在上海樣本醫(yī)院鹽酸伐昔洛韋片市場上，分別有7家和8家企業(yè)有銷售數(shù)據(jù)，而且前幾家的銷售額差別不大。2017年基本由上海上藥信誼和成都倍特占據(jù)上海市場，2018年則只有中標(biāo)的這兩家企業(yè)。2018年11月開始，成都倍特的鹽酸伐昔洛韋片（300mg，B片區(qū)）已完成約定采購量，不再繼續(xù)供貨，上海上藥信誼供貨擴(kuò)至上海全市。因此，2019年和2020年，上海市樣本醫(yī)院鹽酸伐昔洛韋片的銷售數(shù)據(jù)顯示只有上海上藥信誼，價格前三年每片都保持在1.414元，說明每年都完成續(xù)約。

 

 

 

　　2018年7月上海公布GPO第三批中標(biāo)結(jié)果顯示，瑞舒伐他汀鈣片中標(biāo)企業(yè)只有浙江京新藥業(yè)。中標(biāo)價格為：10mg折合每片約3.061元；5mg折合每片約1.784元。

 

　　從表4中可以看到，2017年，浙江京新的瑞舒伐他汀鈣片在上海樣本醫(yī)院的銷售額排在原研阿斯利康及本土企業(yè)魯南貝特之后，位列第三位；2018年升為第二位；2019年升為第一位；2020年銷售額降為第二位，但銷售量大大超過第二位的阿斯利康，主要是其價格大幅下降所致。

 

 

　　2018年12月，在“4+7”帶量采購中，京新藥業(yè)的瑞舒伐他汀鈣片以低價贏得相應(yīng)地區(qū)中標(biāo)，10mg×28片價格為21.8元，折合每片約0.779元。2019年9月，“4+7”擴(kuò)圍集采，海正藥業(yè)（10mg的0.20元/片、5mg的0.10元/片）、山德士（10mg的0.228元/片、5mg的0.114元/片）和正大天晴（10mg的0.30元/片）三家中標(biāo)。供應(yīng)上海市的浙江京新的瑞舒伐他汀鈣片價格又有所降低，5mg規(guī)格只有0.229元，10mg也只有0.394元，價格只有原研的十四分之一。2019年和2020年多家企業(yè)的瑞舒伐他汀鈣片在上海銷售。

 

 

　　2018年7月上海公布GPO第三批中標(biāo)結(jié)果，阿立哌唑片中標(biāo)企業(yè)為江蘇恩華和上海上藥中西制藥2家。江蘇恩華10mg中標(biāo)價格折合每片約2.800元，上海上藥中西制藥5mg折合每片約1.856元。

 

　　從表5中可以看到，2017年，浙江大冢的阿立哌唑片在上海樣本醫(yī)院市場占主要份額，上海上藥中西制藥銷售額比成都康弘還小，江蘇恩華未見銷售數(shù)據(jù)。2018年7月中標(biāo)后，江蘇恩華在當(dāng)年就有了部分銷售。2019年和2020年，上海上藥中西制藥和江蘇恩華的銷售額排在第二和第三位，合計(jì)銷售額已經(jīng)超過浙江大冢。而兩家企業(yè)的銷售量都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過浙江大冢，主要是因?yàn)橹袠?biāo)企業(yè)的價格非常低，兩家企業(yè)在上海的市場份額2019年和2020年分別為52.1%和41.4%。

 

 

　　從三批GPO采購來看，前兩批帶量采購文件中都對未中標(biāo)企業(yè)藥品的采購和使用做出明確限制，不愿調(diào)價到不高于帶量采購中標(biāo)價的未中標(biāo)品種，不能在醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售。據(jù)PDB上海市樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)，中標(biāo)企業(yè)的市場份額均有明顯變化，中標(biāo)企業(yè)最終會占據(jù)該品種全部市場份額。

 

　　第三批GPO對未中標(biāo)品種放寬了限制，僅承諾中標(biāo)企業(yè)50%的市場份額，而未中標(biāo)品種并不需要降價到帶量采購中標(biāo)價，就可以在醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售，也有機(jī)會搶占剩下50%的份額。第三批帶量采購方案綜合考慮了臨床使用實(shí)際需求，對未中標(biāo)品種放寬限制，為原研品種的銷售提供了空間，也為政策執(zhí)行提供了緩沖空間。

 

　　帶量采購模式下，藥企的銷售模式發(fā)生了根本變化。對執(zhí)行帶量采購的區(qū)域和品種，學(xué)術(shù)推廣、醫(yī)院推廣等所需銷售費(fèi)用可能大幅降低，成本控制能力的價值將逐步體現(xiàn)。

 

　　上海市通過帶量采購試點(diǎn)積累了地方經(jīng)驗(yàn)，并逐步擴(kuò)展到“4+7”城市帶量采購、“4+7”擴(kuò)圍帶量采購和國家?guī)Я坎少?，國家?guī)Я坎少徴咴趨⒖忌虾Ｊ袔Я坎少徴叩幕A(chǔ)上，做了一定程度上的修改和完善，是對現(xiàn)有非帶量招標(biāo)采購政策的重大改革。截至目前，已經(jīng)進(jìn)行了前四批的國家?guī)Я坎少?，覆蓋190個品種?？梢哉f，上海的帶量采購試點(diǎn)是比較成功的。