改變醫(yī)藥零售和流通未來5年的重大利好！

　　4月10日晚，國務(wù)院對外發(fā)布《關(guān)于加快建設(shè)全國統(tǒng)一大市場的意見》（簡稱《意見》），文件出臺后，市場反響激烈，引起較高的關(guān)注度。究竟什么是全國統(tǒng)一大市場？文件發(fā)布后對醫(yī)藥零售和藥品流通會產(chǎn)生什么樣的深遠(yuǎn)影響？本文將對以上問題逐一闡述。

 

 

　　全國統(tǒng)一大市場指的是中國國內(nèi)市場形成了高效規(guī)范、公平競爭、充分開放的基本格局，可以依托它順利地實現(xiàn)國內(nèi)國際雙循環(huán)和擴(kuò)大再生產(chǎn)。本次《意見》明確要加快建立全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，打破地方保護(hù)和市場分割，打通制約經(jīng)濟(jì)循環(huán)的關(guān)鍵堵點，促進(jìn)商品要素資源在更大范圍內(nèi)暢通流動。

 

　　具體劃分來看，全國統(tǒng)一大市場包括“4個統(tǒng)一”以及“2個破除”。“4個統(tǒng)一”包括統(tǒng)一的市場基礎(chǔ)制度規(guī)則、統(tǒng)一的高標(biāo)準(zhǔn)市場設(shè)施聯(lián)通、統(tǒng)一的要素和資源市場和統(tǒng)一的高水平商品和服務(wù)市場。

 

 

　　 “2個破除”主要體現(xiàn)在破除不當(dāng)市場競爭和市場干預(yù)行為以及破除地方保護(hù)和區(qū)域壁壘。

 

　　在破除不當(dāng)市場競爭和市場干預(yù)這一方面，主要舉措是推進(jìn)統(tǒng)一的市場監(jiān)管，這里面包括監(jiān)管規(guī)則和執(zhí)法的統(tǒng)一?，F(xiàn)在各個地方可能是因為監(jiān)管執(zhí)法的力度，或者是執(zhí)法的規(guī)則方面，可能還有不太一致的地方，導(dǎo)致在一省開辦企業(yè)適應(yīng)了當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)管，但如果再去另外地方經(jīng)營業(yè)務(wù)時，可能面臨不同的監(jiān)管要求，限制了企業(yè)對外的發(fā)展。通過市場監(jiān)管的統(tǒng)一，可以降低企業(yè)跨區(qū)域經(jīng)營的成本和提升適應(yīng)性。

 

　　地方政府過分看重GDP和地方稅收，地方保護(hù)主義傾向較為嚴(yán)重。各地往往有本地扶持的企業(yè)和品牌，設(shè)置或明或暗的門檻，其他競爭企業(yè)和產(chǎn)品難以進(jìn)入。在招投標(biāo)方面，很多地方都在招投標(biāo)時照顧本地的企業(yè)，歧視外地的企業(yè)，這樣導(dǎo)致很多行業(yè)它每個市每個縣都有一家行業(yè)的企業(yè)，導(dǎo)致行業(yè)缺乏龍頭企業(yè)，不能做大做強(qiáng)，也不能實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，也是未來破除對象。

 

 

 

　　目前全國藥店布局還是較為分散，區(qū)域性特征比較強(qiáng)。上市公司中國大藥房和老百姓具備全國性布局能力，其余公司雖然成立時間近20年年，但布局區(qū)域大多為其發(fā)家地及周邊地區(qū)，很少有做到全國藥店布局。

 

 

　　如一心堂的門店主要集中在云南、四川地區(qū)，兩地門店占比超70%；大參林集中在華南地區(qū)，兩廣地區(qū)滲透更深，門店占比超77%；益豐藥房在兩湖以及江蘇地區(qū)發(fā)展加快，中南+華東地區(qū)門店數(shù)占比接近90%。除此以外，市場份額較大的幾家藥房也基本均為地方性龍頭公司， 異地擴(kuò)張較為困難。

 

　　形成上述格局的主要原因為是藥房發(fā)展初期，存在較強(qiáng)的地方保護(hù)主義，在跨區(qū)域擴(kuò)張時需要應(yīng)對不同部門零售藥店的設(shè)立批準(zhǔn)與監(jiān)管。根據(jù)中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示：2020年top100的藥品零售企業(yè)銷售總額1806億元，占全國零售市場總額35.3%。根據(jù)中國藥店數(shù)據(jù)，2020年美國醫(yī)藥零售TOP3企業(yè)占比70%；日本藥妝店TOP10占比65%。與海外發(fā)達(dá)國家相比，國內(nèi)龍頭的集中度仍處于低位。

 

　　圖表1 2016-2020 年全國藥品零售百強(qiáng)企業(yè)銷售額及市場占有率（單位：億元）

　　資料來源：中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會、中康產(chǎn)業(yè)研究中心整理

 

　　全國藥店零散、集中度低的格局不利于監(jiān)管機(jī)構(gòu)對藥品的監(jiān)管，同時很多管理手段和技術(shù)水平低的單體藥店和小連鎖效率普遍不高，盈利能力弱，容易陷入價格戰(zhàn)。

 

　　為此，政府近年來一直在精簡審批環(huán)節(jié)，鼓勵連鎖化。2021年上海、北京、江蘇等地就陸續(xù)取消了“限距”這個規(guī)定。“限距”是用行政命令對藥店數(shù)量和布局進(jìn)行調(diào)節(jié)，目的是防止無距離開店，造成無序競爭。與此同時，藥店設(shè)置間距限制就是保護(hù)“落后”，不利于市場充分競爭。取消“限距”不僅可以讓新藥店公平加入市場進(jìn)行充分競爭，也會加快藥店經(jīng)營者進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級的步伐，促進(jìn)零售藥店的長遠(yuǎn)發(fā)展。

 

　　為落實國務(wù)院“放管服”改革并推動藥品零售連鎖經(jīng)營長期發(fā)展，商務(wù)部在“十四五”指導(dǎo)意見里要求到2025年，培育形成5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)，藥品零售百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品零售市場總額65%以上。按照此要求，目前上市的藥店連鎖公司收入在百億規(guī)模，有很大想象空間，而統(tǒng)一大市場政策則為實現(xiàn)上述目標(biāo)掃清障礙。

 

 

　　2016年國務(wù)院發(fā)文取消“從事第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準(zhǔn)”后，全國范圍內(nèi)統(tǒng)一的醫(yī)藥物流監(jiān)管政策沒有及時跟進(jìn)。現(xiàn)在對醫(yī)藥物流的管理主要依賴于地方省級藥品監(jiān)管部門，各地監(jiān)管部門在監(jiān)管實踐中“各自為政”，監(jiān)管政策的解讀和執(zhí)行不統(tǒng)一。

 

　　各省市或明或暗創(chuàng)設(shè)準(zhǔn)入門檻保護(hù)地方企業(yè)，包括采取數(shù)量限制，不予準(zhǔn)入等條件。醫(yī)藥物流企業(yè)跨省市的“異地設(shè)庫”無法實現(xiàn)，醫(yī)藥大集團(tuán)跨區(qū)域“多倉聯(lián)運”難以走通，醫(yī)藥物流進(jìn)入其他地區(qū)的管理成本大幅增加，在一定程度上形成了“市場分割”和“地方保護(hù)”，妨礙了藥品流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。

 

　　而構(gòu)建統(tǒng)一大市場將解決區(qū)域醫(yī)藥物流政策不一致問題，通過制定統(tǒng)一的藥品第三方物流準(zhǔn)入及異地設(shè)庫標(biāo)準(zhǔn)，推動醫(yī)藥物流標(biāo)準(zhǔn)體系與國際接軌。商務(wù)部數(shù)據(jù)也顯示，2020年全社會物流總費用占GDP的比重為14.7%，幾乎是美國、日本的兩倍，降本增效空間較大。

 

　　對于醫(yī)藥流通企業(yè)來說，統(tǒng)一大市場意味著可以集約化經(jīng)營，市場空間的進(jìn)一步擴(kuò)展以及經(jīng)營成本的降低。商務(wù)部在“十四五”指導(dǎo)意見里要求到2025年，培育形成1-3家超五千億元、5-10家超千億元的大型數(shù)字化、綜合性藥品流通企業(yè)。

 

　　而目前藥品流通TPO4企業(yè)收入超過5000億元的只有國藥控股。華潤醫(yī)藥和上海醫(yī)藥2021年收入分別為2368億元和2158億元，距離目標(biāo)還有2倍成長空間；九州通2020年收入1108億元，預(yù)計未來前4家全國性藥品流通企業(yè)的市場份額仍會持續(xù)提升。